ВойтиНачать 30 дней бесплатно

CRM для частного юриста

Текущие клиенты, дела и сделки собраны в одном рабочем месте. Задачи и календарь помогают спланировать день, а документы хранятся при нужной записи.

Попробовать CRM для своей практики
Дашборд Quorley CRM: выручка, дебиторка, оплачиваемость часов и заседания на неделе одним экраном

У одного клиента может быть разная работа

Консультация и судебное дело не требуют одинакового набора записей. Клиентская карточка связывает то, что относится к одному человеку или компании.

Посмотреть карточку клиента

  • Начните с обязательных данных

    Выберите тип клиента: физлицо, юрлицо, ИП или самозанятый. Заполните обязательные поля; остальные сведения можно добавить позже.

  • Судебный процесс ведите в деле

    В деле есть инстанции, материалы и связанные задачи. Для внесудебного сопровождения используйте сделку.

  • Откройте нужную часть работы из клиента

    Карточка связывает дела, сделки, задачи и документы. Доступность отдельных вкладок зависит от прав и тарифа.

Учебный пример

Проведите одну консультацию через связанные записи

Учебный пример для одного специалиста: клиент обратился по договору, нужно подготовить письменный ответ. Судебного дела в этом сценарии нет.

  1. Добавьте клиента

    Выберите тип и заполните обязательные данные. Контакты и реквизиты останутся в карточке, к которой привязывается следующая работа.

  2. Заведите сделку по консультации

    Свяжите её с клиентом и приложите исходный договор. Такая запись хранит контекст внесудебной работы.

  3. Поставьте себе задачу

    Укажите результат «Подготовить письменный ответ», выберите клиента и сделку, задайте начало и окончание. Проверьте задачу в календаре.

  4. Сохраните результат и расчёт

    Приложите готовый ответ к связанной записи, обновите статус задачи и сохраните время, если ведёте его учёт. Поступившую оплату внесите отдельно.

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Рабочий день начинается с ближайшей задачи

Задайте время работы сами: консультация, подготовка ответа или заседание появляются в календаре через задачи. Система не определяет юридический срок вместо вас.

Посмотреть календарь юриста

  • Поставьте начало и окончание

    Название задачи описывает результат, исполнитель — вас, даты — место в дне. Можно связать задачу с клиентом и делом либо сделкой, а можно оставить самостоятельной.

  • Разберите очередь на доске

    Статусы показывают ход работы. Календарь и доска помогают посмотреть на те же задачи по времени и по этапам выполнения.

  • Для заседания выберите создание задачи

    При создании инстанции включите задачу-заседание, укажите дату и исполнителя. Без этого выбора одна дата не добавляет событие в календарь.

Работа завершена, расчёт ещё нужно записать

Сохранённое время, выставленный счёт и поступление денег учитываются отдельно. Статус задачи сам не подтверждает оплату.

Посмотреть учёт оплат и расходов

  • Остановите таймер и сохраните время

    Если считаете трудозатраты по задаче, завершите запись действием сохранения. По одному запуску таймера нельзя судить о выполненной работе.

  • Внесите доход и расход

    Финансовую операцию можно связать с клиентом, делом или сделкой. Так поступление и затраты относятся к конкретной работе.

  • Отметьте оплату вручную

    Выставленный счёт не становится оплаченным сам. Финансовый модуль доступен на «Премиуме» при необходимых правах.

Не нужно переносить всю практику за один день

Выберите текущего клиента и ближайшее действие. Когда этот пример станет рабочим, добавляйте остальные записи в привычном темпе.

Открыть порядок начала работы

  • Храните материалы при работе

    Прикрепите документы к клиенту, делу или сделке. Подготовка документов по Word-шаблонам — отдельная функция с условиями доступа.

  • Проверьте путь от задачи к результату

    Создайте задачу, откройте её в календаре, затем обновите статус. Это короткий самостоятельный пример до переноса остальных дел.

  • Выберите тариф по нужным функциям

    Частная практика использует тот же продукт. Стоимость считается за активного сотрудника в день; актуальный состав тарифов приведён на странице цен.

Вопросы перед началом работы

Есть ли отдельная упрощённая версия для одного юриста?
Нет отдельной версии для частной практики. Вы используете Quorley CRM и выбираете нужные функции. Начать можно одному, а сотрудников пригласить, когда появится совместная работа.
Нужно ли создавать дело для каждой консультации?
Нет. Судебное дело предназначено для процесса с инстанциями. Внесудебную работу можно вести в сделке, а отдельную задачу создать без связи с делом или сделкой.
Как считаются условия для одного сотрудника?
Стоимость тарифа рассчитывается за активного сотрудника в день. Для первой организации предусмотрен бонус в размере 30 дней одного активного сотрудника на «Премиуме»; команда расходует его быстрее. Актуальные условия доступны на странице тарифов.
Можно ли сначала проверить календарь без финансового учёта?
Да, начните с клиента, связанной работы и задачи с датами. Состав функций зависит от выбранного тарифа. Финансовый модуль относится к «Премиуму»; перед использованием проверьте тариф и права.

Добавьте клиента и ближайшую задачу

Выберите один текущий вопрос, создайте связанную работу и проверьте её в календаре. Остальные дела можно перенести после первого рабочего примера.

Начать работу в Quorley CRM

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.