Финансы практики
Деньги практики в Quorley CRM не живут отдельной таблицей: они привязаны к тем же клиентам, делам и сделкам, по которым идёт работа. Поэтому вопрос «сколько мы заработали на этом деле» решается открытием карточки, а не сведением выгрузок.
Из чего состоит денежный контур
Финансовые операции — факты движения денег: доход или расход. Именно они показывают, что деньги реально пришли или ушли.
Счета клиентам — документы на оплату. Счёт может ждать оплаты неделями, поэтому он не равен полученным деньгам: до отметки об оплате он остаётся в статусе «Выставлен».
Возмещение расходов — затраты по делу (пошлины, экспертиза, поездки), которые клиент компенсирует сверх гонорара. Они попадают в счёт отдельной частью.
Отдельно стоят ставки и трудозатраты: они превращают отработанные часы в наработку, а её — в позиции счёта. Как учитывать время, рассказывают таймеры; сколько стоит час — ставки сотрудников и дел; что происходит между записью времени и оплатой — от часов к гонорару.
В каком порядке читать
- Финансовые операции: доходы и расходы — как фиксировать движение денег и к чему их привязывать.
- Счета клиентам — как собрать счёт и провести его до оплаты.
- Возмещение расходов в счёте — как вернуть потраченное на пошлины, экспертизы и поездки.
Почему это устроено именно так
Разделение на счёт и операцию кажется избыточным ровно до первого спорного разговора с доверителем. Счёт отвечает на вопрос «сколько мы предъявили», операция — «сколько получили». Из первой цифры складывается дебиторская задолженность, из второй — реальная выручка практики, и путать их дорого: на бумаге фирма зарабатывает, а денег на счёте нет.
То же с расходами. Пошлина, оплаченная юристом из своих, — расход практики; та же пошлина, включённая в счёт как возмещение, — деньги, которые вернутся. Система различает эти два случая, поэтому доходность дела считается честно.
Что нужно знать заранее
Раздел доступен на тарифах с финансовым модулем. Если в меню у пунктов «Финансы» стоит пометка «Премиум», работать в них не выйдет: вместо раздела откроется предложение сменить тариф.
Второе — права. Операции, счета и ставки открываются отдельными правами роли, поэтому картина денег видна не всем сотрудникам, и это нормально для практики.
Смежные разделы
Откуда берутся суммы в карточках дел и клиентов — в статье как связаны данные практики. Термины «наработка», «счёт», «операция» и «возмещение расходов» — в глоссарии.