Клиенты практики

Клиент — точка, из которой растёт вся остальная работа: дела, сделки, счета и документы привязываются к нему. Поэтому карточка клиента в Quorley CRM — не адресная книга, а полная история отношений с доверителем.

Что даёт раздел

Открыв клиента, вы видите сразу: какие дела и сделки по нему идут, какие задачи на этой неделе, сколько выставлено и сколько получено, какие документы лежат. Не нужно собирать картину из почты, папок на диске и памяти коллег.

Найти доверителя можно прямо над таблицей: поиск по названию или описанию, ИНН, КПП и серия с номером паспорта стоят строкой, и список обновляется сам — нажимать «Применить» не нужно. Кнопка «Очистить фильтры» появляется рядом с заголовком, когда хотя бы одно поле заполнено, и возвращает полный список. На телефоне в строке остаётся поиск, остальные поля открывает кнопка рядом с ним.

Второе — сведения, которые нужны для документов. Паспортные данные физического лица, реквизиты юридического, представители по доверенности: всё лежит в одном месте, и перед счётом или новым поручением их не приходится искать в переписке.

Как это устроено

Клиент заводится один раз и живёт дальше вместе с практикой. У него есть тип — физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый, — и от типа зависит набор полей: у человека паспорт и адрес регистрации, у компании ИНН, КПП и юридический адрес.

Рядом с клиентом живут представители: те, кто ведёт переписку и подписывает документы от его имени. Их может быть несколько, и они не путаются с самим клиентом — счета всё равно выставляются на него.

Работа по клиенту разложена по вкладкам его карточки: дела, сделки, задачи, документы, финансы, трудозатраты, заметки и история изменений. Это те же данные, что и в общих разделах, только отфильтрованные по одному доверителю.

Почему это важно с первого дня

Клиентскую базу переносят один раз, а пользуются ей годами. Практика, которая завела доверителей аккуратно — с реквизитами и представителями, — потом не тратит время на восстановление данных перед каждым счётом и не рискует отправить документ на устаревший адрес.

Второй довод — командный. Когда сведения о доверителе лежат в системе, а не в переписке одного юриста, работу можно передать: заболевшего коллегу заменяют, не теряя контекста.

С чего начать

Начните с карточки клиента — что в ней заполнять и как ей пользоваться каждый день. Затем — представители клиента, если документы подписывает не сам доверитель, и документы клиента: что хранить у клиента, а что в деле. Как клиент связан с делами, сделками и деньгами, объясняет статья как связаны данные практики.

Если вы ещё не завели практику в системе, сначала пройдите начало работы.