Справочный центр

Как устроена работа практики в Quorley CRM: от первого входа до счёта доверителю. Разделы идут в том же порядке, в каком систему обычно осваивают.

Начало работы

Регистрация, создание организации, приглашение сотрудников и подписка — всё, что практике нужно сделать до первого дела в системе.

Термины системы и связи между клиентами, делами, сделками, задачами и деньгами — то, на что опираются все остальные разделы справки.

Карточка доверителя, представители и документы: как практика хранит сведения о клиентах и всю историю работы с ними в одном месте.

Ведение споров в системе: карточка дела, инстанции от первой до кассации, заседания и процессуальные сроки, которые нельзя пропустить.

Непроцессуальная работа: сопровождение и консультации, предметы сделок с обременениями и гонорар, который считается от суммы сделки.

Планирование работы: задачи с исполнителями и сроками, связи с делами и сделками, календарь практики и таймеры для учёта времени.

Деньги практики: операции по доходам и расходам, счета клиентам и возмещение расходов, понесённых практикой по делу доверителя.

Документы практики в одном хранилище: папки по клиентам, делам и сделкам, загрузка и предпросмотр, приватные файлы и место организации.

Цифры практики на одном экране: рабочий день команды, выручка и задолженность клиентов, часы сотрудников и пробелы в учёте времени.

Настройка системы под практику: роли и права доступа, кто из сотрудников что видит и меняет, справочники и статусы записей.

Быстрые ответы про доступы, дела и деньги, а также разбор того, где хранятся данные практики и кто из сотрудников что видит.