Судебные дела
Судебное дело — центральная запись практики: вокруг него собираются инстанции, заседания, задачи, документы и деньги. Этот раздел объясняет, как завести дело, провести его по инстанциям и не потерять ни одного срока.
Что умеет система
Дело в Quorley CRM ведётся так же, как в жизни: по ступеням. Первая инстанция, апелляция, кассация, надзор — у каждой свой суд, свой номер, свои заседания и свой результат рассмотрения. Карточка помнит всю цепочку, поэтому история спора не теряется при переходе в следующую инстанцию.
Даты заседаний не живут отдельно от работы: при вводе даты система создаёт задачу с исполнителем, и она сразу попадает в календарь. Документы прикрепляются к делу, время сотрудников учитывается по нему же, а деньги — операции и счета — привязываются к делу и клиенту.
Списки дел устроены под разные роли: «Доска моих дел» показывает то, где вы состоите в команде, «Доска всех дел» — картину практики целиком, «Все дела организации» — таблицу с фильтрами. Колонки досок — это статусы из вашей статусной модели.
В каком порядке читать
- Как завести дело — карточка, клиенты, стоимость и статус.
- Инстанции: от первой до кассации — как вести дело по ступеням и фиксировать результаты.
- Заседания и сроки — даты, задачи и календарь, чтобы ничего не пропустить.
- Доски дел: статусы и группировки — как видеть работу практики целиком и распределять нагрузку.
- Документы дела — материалы спора в одном месте.
- История изменений записи — кто и когда правил карточку.
Что стоит решить заранее
Две вещи экономят время потом. Первая — статусная модель: какие стадии проходит дело в вашей практике. Вторая — кто входит в команду дела: от этого зависит, кто увидит его на своей доске.
Стоимость дела тоже лучше зафиксировать сразу: от неё считается план выручки, а позже — гонорар и счета клиенту.
Смежные разделы
Клиенты, к которым привязываются дела, — в разделе клиенты практики. Как дело связано с деньгами и временем — в статье как связаны данные практики.