Аналитика практики
Управляющий партнёр редко спрашивает «сколько у нас дел». Вопросы звучат иначе: кто перегружен, а кто нет; почему выручка ниже прошлого месяца; сколько нам должны и как давно; куда ушли часы, за которые никто не заплатил. Раздел «Аналитика» отвечает на них цифрами практики, а не ощущениями.
Три взгляда на одну работу
Дашборд — про сегодня. Что в работе у команды, чем занят лично я, сколько денег принёс месяц. Это стартовый экран системы: он открывается первым после входа.
Финансы — про деньги. Выручка и прибыль за период, выполнение плана, структура доходов по клиентам и делам, а отдельной вкладкой — сколько клиенты не заплатили и как давно ждут оплаты.
Трудозатраты — про время. Сколько часов отработала команда, какая их часть оплачиваемая, во что это время обошлось фирме и что можно предъявить доверителю. Здесь же — пробелы: задачи без единой записи времени.
Между этими взглядами есть порядок. Часы превращаются в наработку по ставкам, наработка уходит в счета, оплаченные счета становятся выручкой. Поэтому расхождение в деньгах почти всегда объясняется на вкладке времени, а не наоборот.
Что видно, а что нет
Аналитика показывает ровно то, что разрешает роль. Финансовые показатели закрыты отдельным правом и тарифом с финансовым модулем: без модуля пункт «Финансы» в меню помечен «Премиум», а вместо графиков открывается предложение сменить тариф.
С трудозатратами тоньше. Сам раздел входит в тарифы с учётом рабочего времени, а его денежную часть открывают тариф с финансовым модулем и право на просмотр финансовой аналитики. Право на аналитику трудозатрат добавляет к своим часам часы команды: без него сотрудник видит только собственную загрузку, и это нормальный режим для юриста.
Ещё одно ограничение — качество данных. Аналитика считает то, что занесли: не проведённые операции в выручку не попадают, а время, списанное без клиента, не станет оплачиваемым.
С чего начать
- Дашборд: рабочий день практики — что показывает стартовый экран и как из него провалиться в нужный список.
- Финансовая аналитика — выручка, прибыль, план и задолженность клиентов.
- Аналитика трудозатрат — часы команды, оплачиваемость и пробелы учёта.
- Статистика файлового хранилища — сколько места занимают документы практики и на сколько его хватит.
Откуда в аналитике берутся суммы — в статье как связаны данные практики. Как время попадает в счёт — от часов к гонорару.