Учёт клиентов и доверителей
Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний
Представители, дела, сделки и документы доступны из карточки клиента. Контакты и реквизиты доверителя хранятся вместе со связанной работой.
Найдите доверителя, затем откройте его работу
Сведения о клиенте остаются в карточке. Для следующего поручения не нужно собирать их из разных записей.
Нужный клиент находится в общем списке
Один клиент связывает разные виды работы
База принадлежит организации
Учебная компания
Юридическое лицо
- Информация
- Сделки
- Дела
- Задачи
- Заметки
- Документы
- Финансы
- Трудозатраты
- История
- Дело
- Взыскание задолженности
- Представитель
- Представитель 1
- Основание полномочий
- Учебная доверенность № 1
Тип клиента определяет нужные поля
Выберите тип при создании и заполните обязательные сведения. Дополнительные данные можно внести позже; тип сохранённого клиента не меняется.
- Физическое лицо
- Юридическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Самозанятый
При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.
Человек один, полномочия у клиентов разные
Профиль представителя хранит общие ФИО и контакты. Связь с каждым клиентом — его должность и основание полномочий.
Выберите существующего человека из каталога или создайте профиль. Представитель клиента — отдельная запись, она сама по себе не даёт доступ сотрудника к CRM.
Как связать представителя с клиентомПредставитель 1
- Учебная компания А
- Представитель по доверенности: учебная доверенность № 1
- Учебная компания Б
- Представитель по доверенности: учебная доверенность № 2
Общий профиль человека связан с двумя клиентами. Полномочия заполняются для каждой связи.
Дела и сделки собираются вокруг доверителя
Во вкладке «Дела» открывается судебная работа клиента, во вкладке «Сделки» — связанная внесудебная работа. Привязку задаёт сотрудник при ведении записей.
Учёт судебных делКак устроена карточка клиентаПоручения и заметки остаются при клиенте
Вкладка задач отбирает поручения этого клиента. Заметки помогают сохранить сведения, которые сотрудник внёс в карточку.
Для следующей задачи укажите того же клиента и нужную связь с делом или сделкой. В общей базе коллега найдёт связанные записи с учётом своих прав.
Справка по работе с клиентамиФайлы и подготовка документов — в контексте клиента
Откройте документы клиента, чтобы найти загруженный файл или сформировать документ по подходящему шаблону.
Формирование запускается отдельным действием. Для него нужны доступ к функции генератора, права на формирование и загрузку документов. Результаты доступны в журнале генераций.
Документы клиента в справкеПри создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.
Общая база с отдельными правами на действия
Работа, выставленный счёт и поступившие деньги — разные записи. Финансовый раздел открывается тем, кому вы дали соответствующий доступ.
Как подготовить отчёт о работе юриста клиенту
Соберите сводку из записей клиента за выбранный период. Она объясняет, что сделано, какие материалы подготовлены и что предстоит дальше. Это порядок ручной подготовки, а не отдельная команда выгрузки отчёта.
1. Выберите период и поручение
2. Сверьте выполненную работу и материалы
3. Проверьте время и расчёты
4. Составьте и проверьте текст для клиента
Учебный пример, все данные вымышлены: за неделю подготовлен проект отзыва, материал — «Проект отзыва.docx»; записано 90 минут работы. При согласованной ставке 4 000 ₽/час расчёт составляет 6 000 ₽. Следующий шаг — согласовать проект с клиентом. Выставлен ли счёт и поступили ли деньги, проверьте отдельно перед отправкой сводки.
- Данные клиента
- Создание и изменение карточки — отдельные разрешения.
- Представители
- Просмотр, добавление связей и правка общего профиля различаются.
- Документы
- Просмотр, загрузка и формирование документов требуют подходящих прав.
- Финансы
- Открываются с финансовыми правами и учитывают возможности тарифа.
Вопросы
О клиентской базе и представителях
Каких клиентов можно вести в Quorley?
Физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Выберите тип при создании: от него зависят обязательные поля. Тип сохранённого клиента не меняется; остальные данные можно дополнять.
Один человек может представлять двух клиентов?
Да. Выберите существующего представителя из общего каталога и свяжите с другим клиентом. ФИО и контакты относятся к общему профилю человека; должность и основание полномочий задаются отдельно у каждого клиента.
Все сотрудники видят финансовые сведения клиента?
Доступ к финансовым операциям клиента задаётся отдельным правом. Документы, заметки, представители и изменение карточки также имеют свои разрешения. Состав доступных разделов зависит ещё и от тарифа.
Как начать вести клиентскую базу?
Создайте карточку одного клиента и заполните обязательные поля выбранного типа. Затем укажите клиента в деле или сделке и добавьте задачу по работе. Представителей и дополнительные сведения можно внести позже.
Сколько стоит учёт клиентов?
Стоимость и лимиты зависят от тарифа и числа активных сотрудников. Состав действующих тарифов и калькулятор доступны на странице «Тарифы». При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.
Начните с одного клиента и его работы
Создайте карточку доверителя, свяжите её с делом или сделкой, добавьте задачу. Остальные сведения внесите по мере работы.
При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.