Учёт юридических проектов и сделок
Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний
Договорное сопровождение, консультации и другие внесудебные проекты ведутся в отдельных карточках. В каждой — клиент, стадия работы, задачи и материалы.
Работа вне суда начинается со сделки
Заведите запись под сопровождение договора или консультационный проект. Укажите категорию, описание и приоритет, добавьте клиентов и выберите плательщика.
Сопровождение договора аренды
- Клиент
- Учебная компания
- Предмет сделки
- Нежилое помещение · учебный объект
- Стадия
- Подготовка договора
- Ответственный
- Юрист по договорной работе
- Гонорар
- Фиксированный
У сделки есть ответственный и соисполнители
Назначьте юриста, который ведёт работу, и добавьте коллег для отдельных направлений. Соло-юрист назначает сделку себе; в команде доступ к чужим сделкам зависит от роли.
Клиенты юридической практикиДоска показывает текущую стадию
На своей доске сотрудник видит сделки, где он ответственный или соисполнитель. На доске организации доступный состав зависит от прав. Переносите карточку по переходам статусной модели.
Переговоры
Сопровождение поставки · юрист команды
Подготовка договора
Аренда помещения · ответственный юрист
Завершена
Консультационный проект · юрист команды
При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.
Предмет сделки хранится отдельной записью
Для работы с имуществом добавьте предмет: например, помещение, которое проверяете перед арендой. Один объект может участвовать в нескольких сделках, сохраняя собственные документы.
Предметы сделокСледующее действие — задача с датой
По учебной сделке можно поручить проверку документов на помещение, затем подготовку проекта договора. У каждой задачи свой исполнитель и даты; связь со сделкой задаёт сотрудник.
Задачи и работа командыМатериалы сделки и объекта открываются отдельно
Загрузите проект договора в документы сделки, а материалы помещения — в документы предмета. Это разные записи: место привязки выбирают при загрузке. Общий доступный список есть в разделе «Файлы».
Хранение документовПри создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.
Согласованный гонорар и финансовые записи рядом
Выберите фиксированный гонорар, процент от суммы сделки или почасовую стоимость. Счета и операции по сделке ведут в финансовом разделе; доступ зависит от тарифа и прав сотрудника.
Финансовый учёт практикиГотовый шаблон Word заполняется данными CRM
Когда нужен новый документ, используйте отдельный генератор. Загрузите свой шаблон, выберите запись, проверьте данные и скачайте DOCX.
Формирование документов по шаблонуВопросы
О сделках и договорной работе
Подходит ли сделка для консультационного проекта?
Да. Сделки предназначены для юридической работы вне суда: консультаций, договорного сопровождения и работы с имуществом. Предмет добавляют, когда он нужен для этой работы.
Можно ли вести одну сделку нескольким юристам?
У сделки есть ответственный исполнитель и необязательные соисполнители. Доступ к сделкам, документам и финансам определяется правами роли и доступными модулями.
Можно ли сформировать документ по сделке?
Да, по своему шаблону Word с назначением «Сделка». Для формирования требуются соответствующие права, доступ по тарифу и данные записи. Подробный сценарий вынесен на страницу генератора.
Начните с одного договора
Заведите клиента и сделку, назначьте ответственного, добавьте материалы и первую задачу. Проверьте, как эта работа видна на доске.
При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.