Основы работы в системе

Этот раздел отвечает на вопросы, которые возникают до того, как вы начнёте что-то делать: что означают слова в интерфейсе, куда складывать работу и почему коллега видит не то же самое, что вы. Дальше по справке эти вещи считаются известными.

Что здесь есть

Глоссарий — словарь системы: инстанция, наработка, финансовая операция, предмет сделки и ещё три десятка понятий. Он устроен как справочник: на каждый термин можно дать прямую ссылку и вернуться к ней из любой другой статьи.

Как связаны данные практики — карта системы: клиент, дело, сделка, задача, время, счёт и оплата в одной цепочке. Отвечает на вопросы вроде «почему сумма в деле не сходится со счётом» и «зачем привязывать задачу».

Роли и права — кто что видит. Доступ держится на ролях, а не на должностях, и права выдаются поштучно по разделам.

Навигация — как устроен интерфейс: разделы меню, вкладки карточек и то, что система запоминает между визитами.

В каком порядке читать

Если вы только пришли в систему, идите по порядку: глоссарий даст язык, карта данных — устройство, роли — границы доступа. Пятнадцать минут чтения экономят несколько часов на выяснение, «куда это записывать».

Ошибки на старте обходятся дороже остальных. Дело, заведённое как сделка, задача без привязки к делу, операция без клиента — всё это не ломается сразу, а всплывает через месяц: в карточке не хватает документов, в аналитике не сходятся суммы, а коллега не находит работу, которую вы точно делали. Переучиваться потом сложнее, чем разобраться сейчас.

Если вы настраиваете практику для команды, начните с ролей: раздача доступа — то, что потом дороже всего переделывать.

Если вы уже работаете и заглянули за конкретным словом — сразу в глоссарий, он для этого и написан.

Если нужен быстрый ответ

Короткие ответы на частые вопросы — в разделе частые вопросы. Он не заменяет этот раздел, но экономит время, когда вопрос узкий.

Прежде чем читать дальше

Раздел предполагает, что практика в системе уже есть: аккаунт заведён, организация создана, коллеги приглашены. Если нет — сначала начало работы, там эти шаги разобраны по порядку.