Генератор документов для юристов
Генератор юридических документов
Ваш шаблон Word заполняется данными из карточек Quorley CRM. Договоры и другие документы используют сохранённые реквизиты без повторного ввода.
Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний
Попробовать генератор документов
Заказчик: ООО «Литера»
ИНН: 7701234567
Пример подстановки данных из карточки
Реквизиты уже в CRM. Используйте их в документах
Генератор юридических документов в Quorley CRM заполняет ваши шаблоны Word данными из карточек. В новом договоре меняются доверитель и реквизиты, а основной текст остаётся прежним. Используйте свой документ Word как основу: Quorley CRM подставит данные из карточек в отмеченные места.
Договор для следующего клиента вы сформируете по тому же шаблону. Переносить его реквизиты из карточки в Word вручную не придётся.
Вы готовите шаблон один раз
Возьмите свой документ Word и отметьте места для данных из CRM. В палитре переменных найдите нужные поля и вставьте их в шаблон. Перед работой с клиентом проверьте подстановки на примере с вымышленными данными.
Текст договора и оформление вы задаёте в своём шаблоне. Для сведений, которые нужны только в конкретном документе, можно добавить собственные поля.
Доверитель: ФИО клиента
Реквизиты: Данные из карточки
Дальше работаете из карточки
Выберите шаблон
Откройте нужную карточку и нажмите «Сформировать документ».
Проверьте данные
Система подставит доступные сведения. Дополните поля, которые нужны для этого документа.
Нажмите «Сформировать»
Скачайте готовый Word. Файл также останется в документах исходной карточки.
Правки для документа остаются в документе
Для одного договора нужно другое значение? Поправьте его перед формированием. Такая правка относится к этому документу и не меняет данные в карточке или настройки шаблона.
Результат можно открыть и отредактировать в Word. Готовый файл хранится в карточке, а журнал генераций показывает, по какому шаблону и версии его сформировали.
Документы из той карточки, с которой вы работаете
Формируйте документы из карточки клиента, представителя, судебного дела, сделки, предмета сделки или финансовой операции. Для каждого назначения вы выбираете подходящий шаблон. Доступные сведения и участники зависят от его настроек.
Частный юрист повторно использует свой договор с клиентом. Адвокат подставляет сведения доверителя в подготовленный шаблон. В юридической фирме доступ сотрудников к шаблонам и формированию документов определяется правами роли.
- Клиент
- Представитель
- Судебное дело
- Сделка
- Предмет сделки
- Финансовая операция
Перед началом
Вопросы о генераторе документов
Кто определяет текст документа?
Вы задаёте текст в своём шаблоне Word. Quorley CRM подставляет данные в отмеченные места и применяет условия, которые вы предусмотрели в шаблоне.
Нужно ли готовить шаблон для каждого клиента?
Нет. Подготовленный шаблон используется повторно. При формировании выбираются данные текущего клиента и другие сведения, доступные для назначения шаблона.
Что делать, если данных не хватает?
Перед формированием заполните недостающие поля. Обязательные значения нужно указать, чтобы система приняла документ в работу.
Можно ли редактировать результат?
Да. Вы получаете файл Word .docx, который можно открыть и изменить.
Что нужно для работы с генератором?
Нужен свой шаблон Word .docx и доступ к генерации по тарифу. Подготовка шаблонов требует права управления ими, формирование — прав на генерацию и загрузку документов, а также доступа к исходной записи. В режиме «только чтение» новые документы не формируются. Права и подготовка шаблона описаны в справке.
Как попробовать и сколько это стоит?
Создайте первую организацию и получите пробный бонус, равный стоимости 30 дней работы одного сотрудника на «Премиуме». Карту привязывать не нужно. Командой бонус расходуется быстрее. Дальнейшие условия посмотрите на странице «Тарифы».
Сформируйте первый документ по своему шаблону
Возьмите документ, который вы заполняете для новых клиентов, подготовьте шаблон и проверьте его на данных из Quorley CRM.
Без карты. Пробный бонус начисляется первой организации.