Начало работы в Quorley CRM
Этот раздел проведёт вас от пустого экрана до рабочей практики: аккаунт, организация, коллеги, подписка. Дальше начинается обычная работа — дела, задачи, счета, — и о ней рассказывают остальные разделы справки.
В каком порядке идти
Порядок важен: организация существует раньше сотрудников, сотрудники — раньше распределения прав, права — раньше того, как коллеги увидят чужие дела.
- Что такое Quorley и кому подходит — из чего состоит система и какие задачи практики она закрывает. Пять минут, чтобы не искать потом функцию, которой нет.
- Регистрация и первый вход — аккаунт, первый вход и что система покажет сразу после него.
- Создание организации и реквизиты — практика, от имени которой вы работаете и выставляете счета.
- Демо-данные «Знакомство» — пример клиента, дела, сделки и задачи, который система заводит вместе с организацией, и как его убрать.
- Приглашение сотрудников и доступ — как позвать коллег и какую роль им выдать.
- Подписка, тариф и пробный период — во что обходится работа и что происходит, когда баланс кончается.
- Первая неделя в системе — план запуска практики по дням: категории, статусы, роли, перенос текущих дел.
Сколько это займёт
Регистрация и вход — несколько минут. Создание организации с реквизитами — столько, сколько займёт найти ИНН и банковские данные. Приглашение сотрудников и раздача прав — от получаса на практику из пяти человек, если заранее решить, кто за что отвечает.
Полноценно система разворачивается не за один присест: имеет смысл начать с одного реального дела, довести его до счёта и только потом переносить архив. Так вы увидите весь маршрут работы на живом примере, а не на выдуманном.
Что делать, если вы не первый в фирме
Если практика уже работает в Quorley CRM, организацию создавать не нужно. Администратор отправит вам приглашение — оно появится в приложении, на вкладке «Приглашения» в «Мои организации», — либо вы сами отправите заявку на доступ. После подтверждения окажетесь в общем рабочем пространстве с правами, которые вам выдали.
Быстрые ответы
Если нужен короткий ответ, а не статья целиком, загляните в частые вопросы: там собрано то, что спрашивают в первые недели — про доступы, дела и деньги.
Если что-то пошло не так
Не видно приглашения, не принимается пароль, после входа вас возвращает на экран организаций — почти всегда дело в правах доступа или в том, что организация ещё не выбрана. Разбор этих случаев — в конце статьи Регистрация и первый вход.