Сделки и предметы сделок
Не всякая работа юриста заканчивается судом. Сопровождение купли-продажи, банкротство, регистрация, консультационный проект — всё это в Quorley CRM ведётся сделками. Устроены они похоже на дела, но говорят о другом: не об инстанциях и заседаниях, а об имуществе, сроках и вознаграждении.
Чем сделка отличается от дела
Дело — спор в суде, у него есть инстанции и заседания. Сделка — работа без спора: у неё есть предметы (имущество, вокруг которого всё происходит), сумма и гонорар, который часто считается процентом от этой суммы.
Граница проходит по суду: если спор рассматривает суд, заводите дело; во всех остальных случаях — сделку. Одну и ту же работу дублировать не нужно: если сопровождение переросло в спор, дело заводится отдельно, а сделка остаётся историей досудебного этапа.
Что даёт раздел
Сделка собирает вокруг себя ту же обвязку, что и дело: задачи, документы, заметки, финансы и трудозатраты. Дополнительно у неё есть предметы — квартиры, транспорт, оборудование — с их характеристиками и обременениями.
Гонорар задаётся одним из трёх способов: фиксированная сумма, процент от суммы сделки или почасовая оплата. Процентный гонорар пересчитывается сам, когда меняется сумма; при почасовой оплате сумма в карточке остаётся ориентиром, а фактическая стоимость работы считается по трудозатратам.
Доска сделок показывает воронку: на какой стадии каждая работа и где она застряла. Колонки — ваши собственные статусы из статусной модели.
В каком порядке читать
Начните со статьи когда нужна сделка, а не дело: что заполнять при создании и как выбрать тип стоимости. Если работа идёт вокруг имущества — предметы сделок: характеристики, кадастровый номер и обременения. Как вести сделки по стадиям и видеть воронку целиком — доска сделок, а где хранить договоры и правоустанавливающие бумаги — документы сделки и предмета.
Дальше — по мере необходимости: клиенты сделки живут в разделе клиенты, задачи по ней — в разделе задачи.
Что стоит решить заранее
Категории сделок — справочник, из которого выбирается вид работы. Заполните его под свою практику: категория подставляет цену и валюту по умолчанию и может ограничить фиксированный гонорар вилкой «от» и «до» — сумму за её пределами сохранить не получится. На почасовой гонорар и процент от суммы вилка не действует.
Второе решение — статусы. Воронка сделок полезна ровно настолько, насколько честно она отражает вашу работу: «Переговоры», «Подготовка документов», «Подписание», «Расчёты». Слишком дробные стадии превращают доску в рутину, слишком общие — прячут место, где сделки застревают.
Третье — кто ведёт работу. Ответственный отвечает за результат, соисполнители участвуют и видят сделку у себя. Если по сделке работает вся команда, а ответственный не назначен, спрашивать за срыв срока будет не с кого.