ВойтиНачать 30 дней бесплатно

Задачи и поручения

Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний

На доске видно, кто ведёт поручение и на каком оно этапе. У задачи есть исполнитель и дата, а связанное дело или сделку можно открыть из её карточки.

Попробовать управление задачами
Доска задач с группировкой по исполнителю: срок, приоритет и дело у каждой задачи

Поручение понятно без уточнений в чате

Название описывает результат работы. Исполнитель и дата показывают, кто и когда за него отвечает.

  • Один ответственный за задачу

    Укажите исполнителя, начало, окончание, тип работы и приоритет. Поручение не остаётся без адресата.

  • Оценка отдельно от потраченного времени

    Оставьте оценку пустой или задайте её в пределах окна задачи. Фактическую работу сохраните позже в учёте времени.

  • Связь с нужной работой

    Для задачи по делу или сделке выберите клиента этой записи. Для внутреннего поручения связь можно оставить пустой.

Учебная схема задачи, данные вымышлены

Подготовить отзыв на исковое заявление

Исполнитель
Ответственный юрист
Начало
26.10.2026, 10:00
Окончание
26.10.2026, 13:00
Оценка
2 часа
Приоритет
Высокий
Клиент
Учебная компания
Дело
Взыскание задолженности

На доске видно, где остановилась работа

Карточка находится в колонке своего статуса. Переносите её дальше по разрешённому переходу; при необходимости добавьте комментарий.

Обезличенная доска задач: поручения сгруппированы по исполнителям и размещены в колонках статусов
Учебный экран доски. Данные обезличены; названия статусов — пример модели организации. На телефоне экран прокручивается внутри рамки.

Одна доска отвечает на четыре вопроса

Меняйте группировку под текущую работу, сохраняя те же задачи.

Кто делает
Группировка «Исполнитель». Посмотрите очередь каждого сотрудника.
Что срочно
Группировка «Приоритет». Разберите задачи по важности.
Для кого
Группировка «Клиент». Соберите поручения одного доверителя.
По какой работе
Группировка «Связанная сущность». Сопоставьте задачи по делам и сделкам.

При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Открыли дело — увидели работу по нему

Задачи есть и на общей доске, и внутри связанной карточки. Клиента, дело или сделку выбирает сотрудник.

  1. Выберите клиента, для которого выполняете работу.
  2. Укажите дело или сделку этого клиента, если поручение относится к конкретной записи.
  3. Сохраните задачу. В карточке клиента или дела она доступна в своём контексте.
Как вести судебное дело

Коллега принимает задачу вместе с контекстом

Партнёру и сотруднику нужны разные права. Сверьте роль перед распределением работы команды.

  • Работу передают вместе с ответственностью

    Поменяйте исполнителя задачи, когда её принимает коллега. Дата, описание и связь с делом остаются в карточке.

  • Чужие задачи требуют отдельных прав

    Право видеть задачи коллег и право изменять их различаются. Настройте роль сотрудника под его работу.

  • Статусы отражают ваш процесс

    Доступные переходы зависят от модели статусов организации. Для перехода может потребоваться комментарий.

При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Сопоставьте очередь задач с расписанием дня

Доска показывает стадию работы, календарь — её место во времени. Откройте день, неделю или месяц с задачами и заседаниями.

Календарь заседаний и задачИнструкция по задачам

Фактическое время записывают по задаче

Оценка помогает планировать. Таймер фиксирует работу, которую вы затем сохраняете в трудозатраты.

  1. Запустите таймер нужной задачи.
  2. После работы сохраните накопленное время отдельным действием.
  3. Проверьте запись трудозатрат. Для расчёта суммы нужна действующая ставка.
От времени к счёту клиенту

Вопросы

О задачах и работе команды

Можно ли вести задачи юристу без команды?

Да. Назначайте задачи себе и разбирайте работу по статусам, приоритетам или клиентам. Для каждого поручения укажите начало и окончание; оценку времени можно оставить пустой.

У одной задачи может быть несколько исполнителей?

У задачи один ответственный. Если работу принимает коллега, поменяйте исполнителя. Для самостоятельных частей работы заведите отдельные задачи с их датами и ответственными.

Чем доска отличается от календаря?

Доска помогает разобрать работу по статусам и группам. Календарь показывает те же задачи по датам: на день, неделю или месяц. Дату и время задачи задаёт пользователь.

Как записать время по задаче?

Запустите таймер задачи. Когда закончили работу, сохраните время отдельным действием: так появляется запись трудозатрат. Пауза таймера и сохранённая запись — разные состояния.

От чего зависит доступ к задачам?

От тарифа, состояния подписки и прав сотрудника. Задачи и учёт времени входят в действующие тарифы; настройка модели статусов и гибких ролей зависит от тарифа. Состав возможностей смотрите на странице «Тарифы». При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Начните с одного поручения

Создайте задачу, назначьте ответственного и даты. При необходимости свяжите её с клиентом и делом, затем найдите на доске.

Начать работу с задачами

При создании первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного активного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.