Задачи и календарь

Задача — то, из чего состоит рабочий день практики: подготовить документ, съездить на встречу, проконтролировать оплату, сходить в заседание. В Quorley CRM задачи связаны с делами, сделками и клиентами, поэтому работа видна и в общем списке, и в карточке того, к чему она относится.

Что даёт раздел

Первое — общая картина. Календарь показывает задачи и заседания вместе, в режимах «Месяц», «Неделя» и «День». Доска задач раскладывает работу по статусам-колонкам, а группировку строк переключает между исполнителем, приоритетом, клиентом и связанной записью.

Второе — учёт времени. У задачи есть таймер: запустили перед работой, остановили после, нажали «Сохранить» — и время ушло в трудозатраты, из которых потом считается наработка и счёт клиенту. Это избавляет от вечернего восстановления часов по памяти.

Третье — связность. Задача, привязанная к делу, видна в его карточке и приносит туда своё время. Заседание вообще создаётся само, когда вы вносите дату в инстанцию дела.

В каком порядке читать

Начните с постановки задачи: какие поля заполнять, кому назначать и как связать работу с делом или сделкой. Дальше — календарь, где видно неделю практики целиком, и таймеры, которые превращают работу в учтённое время. Отдельно о привязке к клиенту, делу и сделке — в статье связи задачи.

Дальше — по потребности: заседания и сроки, если вы ведёте споры, или карточка клиента, если задачи растут из общения с доверителями.

Чем это отличается от обычного планировщика

Задача в CRM практики живёт не сама по себе. Она знает, к какому делу относится, кто за неё отвечает и сколько времени на неё ушло, — а значит, попадает в три разных разреза сразу: в календарь сотрудника, в карточку дела и в расчёт трудозатрат.

Из-за этого работа не теряется при передаче: заболел юрист — руководитель видит его задачи и их сроки, а не гадает по переписке. И по той же причине не нужен отдельный учёт часов: время берётся из тех же задач.

Что стоит помнить

Ответственного форма требует сразу — без него задачу не создать. А вот связь с делом или сделкой можно пропустить, и тогда работа останется только в общем списке: в карточке дела её не будет. Связь заполняется за секунду, а разбирать потом «где эта работа» — дольше.

Заседания — особый случай: их связь менять нельзя, потому что они принадлежат своей инстанции.