ВойтиНачать 30 дней бесплатно

Учёт доходов и расходов

Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний

Гонорары, авансы и расходы связаны с клиентом, делом или сделкой. Видно, какие платежи ожидаются, какие получены и что должен возместить доверитель.

Попробовать финансовый учёт
Учебный список финансовых операций: доходы, расходы, статусы и связи с клиентами

За каждой суммой — клиент и работа

Добавьте доход или расход, дату, статус и формат оплаты. Свяжите операцию с клиентом, а при необходимости — с делом или сделкой.

  • Частному юристу

    Отделить полученный гонорар от ожидаемого аванса и найти расходы по поручению клиента.

  • Адвокату

    Собрать операции по судебному делу вместе с другими данными доверителя.

  • Юридической фирме

    Смотреть операции по клиентам и работе сотрудников с учётом назначенных прав.

Счёт выставлен. Оплата ещё впереди

Счёт и финансовая операция связаны, но показывают разные события. При выставлении счёта появляется операция дохода; полученную оплату нужно отметить отдельно.

До оплаты

  • Подготовьте и выставьте счёт клиенту.
  • Учитывайте связанный доход как ожидаемый, ориентируясь на статус операции.

После оплаты

  • Отметьте счёт оплаченным вручную после проверки поступления.
  • Связанная финансовая операция получит статус выполненной.
Подробнее о времени, ставках и счетах

Расход оплатили вы. Возмещает клиент

Включите подходящий расход в счёт тому же клиенту. Укажите стоимость для клиента: по фактической сумме, фиксированной суммой или с процентной надбавкой.

В счёт можно добавить расход, который не удалён, не отменён и ещё не связан с другим счётом. Новые расходы добавляются, пока счёт находится в черновике.

Как оформить возмещение расходовНачать учёт расходов

Для первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Подключите бухгалтера с понятными правами

В организации есть готовая роль «Бухгалтер»: операции, счета, ставки, финансовые отчёты и экспорт. Проверьте её состав перед приглашением сотрудника.

У готовой роли есть и другие права: в том числе на клиентов, часть задач, документы и заметки. Если нужен иной объём доступа, настройте собственную роль на «Стандарте» или «Премиуме».

Права на просмотр, изменение и экспорт различаются. Выгрузка не расширяет доступ сотрудника к данным организации.

Роли и доступ сотрудников

Excel с операциями и сводкой

Выберите период и фильтры в списке операций, затем скачайте файл. Нужны право экспорта и действующая подписка с финансовым модулем. Период — не длиннее одного календарного года.

Лист «Операции»

  • Название
  • Сумма
  • Тип
  • Дата операции
  • Статус
  • Пользователь
  • Формат оплаты
  • Клиент
  • Тип связи
  • Связь

Лист «Сводка»

  • Средняя сумма операции
  • Выручка
  • Расходы
  • Прибыль
  • Ср. выручка в день
  • Пополнение наличными
  • Пополнение безналичными
  • Дел в выборке
  • Ср. выручка по делу
  • Ср. расход по делу
  • Клиентов в выборке
  • Ср. выручка по клиенту
  • Ср. расход по клиенту

В примере ниже — три вымышленные операции. Файл показывает формат двух листов и состав колонок, а ваши суммы будут зависеть от выбранных операций.

Скачать учебный пример ExcelПопробовать учёт операций

Для первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Посмотрите на деньги за период

Финансовая аналитика помогает сопоставить доходы и расходы, посмотреть прибыль и распределение оплат. Проверяйте выбранный период и статусы: ожидаемая сумма ещё не означает поступление денег.

Учебная финансовая аналитика: выручка, расходы, прибыль и распределение оплат за период
Учебные суммы показывают устройство отчёта, а не результаты клиентов Quorley CRM.
Справка по финансовому учёту

Вопросы

О деньгах и доступе

На каком тарифе доступен финансовый учёт?

Финансовый модуль входит в «Премиум». Доступ сотрудника к операциям, аналитике и экспорту также зависит от его прав в организации.

Можно ли учитывать деньги по внесудебной работе?

Да. Операцию можно связать с клиентом и сделкой, например сопровождением договора. Для судебной работы доступна связь с делом.

Что попадает в Excel?

В файле два листа: «Операции» с десятью колонками и «Сводка» с показателями выбранного периода. Выгрузка учитывает фильтры и доступ сотрудника. Для неё нужен период не длиннее одного календарного года.

Получит ли бухгалтер доступ только к деньгам?

Готовая роль «Бухгалтер» включает финансовые права и часть прав на клиентов, задачи, документы и заметки. Перед приглашением проверьте состав роли. На тарифах «Стандарт» и «Премиум» можно настроить собственную роль.

Начните с одной операции

Выберите клиента, добавьте доход или расход и свяжите его с текущим делом либо сделкой.

Начать финансовый учёт

Для первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.