Администрирование практики

Систему настраивают один раз, а живут с этой настройкой годами. Раздел собирает то, что определяет правила работы всей практики: кто что видит, какими стадиями идут дела и из каких списков выбираются суды и категории.

Эти экраны открывают редко — и обычно в трёх случаях: при запуске практики в системе, при появлении нового сотрудника и когда «почему-то не видно» стало регулярным вопросом.

Что настраивается

Роли и права доступа. Доступ выдаётся не должностью, а ролью: именованным набором прав. У организации есть готовые роли, на их основе создаются свои — например «Юрист без финансов». Пункт «Настройки» → «Права доступа».

Статусы. Стадии, по которым идут дела, сделки и задачи. Колонки на досках — это они и есть. Пункт «Настройки» → «Статусы».

Справочники. Общие списки: «Регионы и области», «Города и н.п», «Судебные участки», «Категории судебных дел», «Категории сделок». Первые три уже заполнены по всей России, категории практика заводит при первом запуске — из них потом выбирают в карточках дел и сделок.

Пользователи. Приглашение сотрудников, заявки на доступ, смена роли и увольнение. Раздел «Пользователи».

Кто это делает

Изменения на каждом из этих экранов закрыты отдельными правами, а пункт «Права доступа» без права просмотра ролей не показывается в меню вовсе. Обычно настройками занимается владелец организации или сотрудник с ролью администратора: у него есть права на роли, статусы и справочники сразу.

Есть правило, о которое спотыкаются: выдать право, которого у вас нет самих, нельзя. Система выключит такой переключатель и объяснит замком, что права нет. Это защита от тихого повышения полномочий, а не ошибка.

В каком порядке настраивать

При запуске практики порядок такой: сначала категории дел и сделок (без них не разложить работу по видам), затем статусы под ваш процесс, затем роли — и только потом приглашение сотрудников. Иначе коллеги придут в систему, где им нечего выбирать и всё разрешено.

Настройка категорий встроена в первый запуск организации: система проведёт по шагам, а вернуться к спискам можно в любой момент. Регионы, города и суды заводить не нужно — они уже в справочниках.

С чего начать

1. Настройка прав по ролям — как устроены роли, как создать свою и что происходит с сотрудниками при удалении роли.
2. Справочники практики — общие списки регионов, судов и категорий, из которых выбирают в карточках.
3. Статусы записей и переходы — стадии дел, сделок и задач, из которых складываются колонки досок.

Общая картина доступа — роли и права: кто что видит. Как позвать коллег в практику — приглашение сотрудников.