ВойтиНачать 30 дней бесплатно

Кому подходит Quorley CRM

Для частных юристов, адвокатов и юридических компаний. В каждом сценарии — своя организация работы: личный день, судебное поручение или сопровождение клиента командой.

Выбрать сценарий
Дашборд Quorley CRM с панелью «Дела по статусам»: сколько дел в работе, ожидает заседания и приостановлено

Выберите свой способ работы

На каждой странице — отдельный процесс: личный рабочий день, судебное поручение или совместное сопровождение клиента.

  • Частная практика

    Один специалист ведёт клиента от консультации до завершения работы. Ближайшие задачи, документы и расчёты остаются при связанных записях.

    Посмотреть сценарий

  • Адвокат и адвокатское образование

    Доверители, судебные дела и заседания. Для коллегии — передача поручений и настройка прав на чужие дела и задачи.

    Посмотреть сценарий

  • Юридическая фирма и бюро

    Общая база клиентов, дела и сделки команды. Ответственные по задачам, права сотрудников, учёт времени и фактических денег.

    Посмотреть сценарий

Общие записи, разная организация работы

Это один продукт. Отличаются исходная задача практики, число сотрудников и то, кому нужен доступ к конкретной работе.

  • Клиент связывает работу

    Дела, сделки, задачи и материалы относятся к выбранному клиенту. Для внесудебной работы не требуется заводить судебное дело.

  • Задача показывает следующий шаг

    В личной практике исполнитель — вы. В команде поручение назначают сотруднику; права на чужие задачи и дела проверяются отдельно.

  • Тариф и роль влияют на доступ

    Состав функций выбирают по тарифу, разрешения сотрудника — по роли. Финансовый модуль доступен на «Премиуме» при необходимых правах.

Когда всю практику ведёте вы

Консультация, договор и судебное дело требуют разных записей. Начните с одного действующего поручения: клиента, следующей задачи и материалов к ней.

Как вести клиентов

  • Сведения о доверителе — в карточке клиента

    Контакты, реквизиты и представители остаются при клиенте. Связанные дела, сделки и задачи можно открыть из его карточки, когда поручение продолжается.

  • Судебное дело — для судебной работы

    Если ведёте дело в суде, добавьте инстанции, заседания и материалы. Для договорного сопровождения используйте сделку: создавать судебное дело ради документов не требуется.

  • Ближайший шаг — в задаче

    Укажите, что нужно сделать, назначьте себя исполнителем и поставьте срок. К задаче можно вернуться в списке или календаре; рабочие файлы связываются с поручением.

Когда над поручением работает команда

До передачи работы определите, кто отвечает за следующий шаг и какие записи ему доступны. Исполнитель задачи и роль сотрудника решают разные вопросы.

Как устроены роли и права

  • Пригласите сотрудников в организацию

    У каждого сотрудника свой аккаунт. После приглашения назначьте роль: она определяет доступ к разделам и действиям с записями практики.

  • Назначьте исполнителя каждого шага

    Подготовку документа и проверку можно оформить отдельными задачами. У каждой будут свой исполнитель, срок и связь с клиентом, делом или сделкой.

  • Проверьте права на чужую работу

    Должность сама по себе не заменяет роль. Просмотр не назначенных сотруднику дел и доступ к финансовым разделам проверяются отдельно; состав функций зависит также от тарифа.

Проверьте Quorley CRM на текущем поручении

Добавьте одного клиента, дело или сделку и ближайшую задачу. Если работаете командой, пригласите коллегу и проверьте доступ к этому поручению.

Начать работу со своей практикой

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.