Начало работы
Как начать работу в Quorley CRM
Пошаговый план внедрения CRM в юридическую практику: от настройки организации до первого клиента, дела или сделки. Каждый этап заканчивается результатом, который можно проверить.
Начните с того, что уже в работе
Выберите поручение, по которому предстоит следующее действие. Не обязательно переносить весь архив, чтобы проверить свой процесс.
Судебная практика
- Один клиент и одно текущее дело.
- Категория дела, ответственный и ближайший срок.
- Задача на подготовку и материалы, нужные для неё.
Договорная работа
- Один клиент и одна текущая сделка.
- Категория сделки и ответственный за сопровождение.
- Задача на следующий этап и рабочая версия документа.
Создайте пространство своей практики
После регистрации и подтверждения почты создайте организацию. Выберите её тип, заполните данные и убедитесь, что работаете в нужной организации: с ней связаны клиенты, сотрудники и дела.
Мастер настройки предлагает пять шагов: категории дел, категории сделок, клиенты, сотрудники и завершение. Начните с нужных вам категорий. Пропущенные шаги можно заполнить позже.
Настроить организацию по справкеСначала роли, затем приглашения
Работаете один — переходите к клиенту. В команде сначала определите, кому нужны клиенты, дела, документы и финансы, затем пригласите сотрудников.
Свой аккаунт для каждого
Права под работу
Результат шага
Клиент → дело или сделка → задача
Заведите клиента и свяжите с ним выбранную работу. Укажите категорию и ответственного. Создайте задачу на ближайшее действие, назначьте срок и приложите нужные документы.
После этого проверьте карточку как рабочее место: понятно ли, чья это работа, что нужно сделать дальше и где лежат материалы.
В новой организации можно сначала посмотреть учебные записи «Знакомство». Они помогают разобраться в связях; собственный рабочий пример создайте отдельно.
Как устроены учебные данныеДобавляйте возможности по мере работы
Учёт времени доступен на всех тарифах. Ставки, счета и финансовый модуль — в «Премиуме», с отдельными правами сотрудников.
Проверьте фиксацию времени на одной задаче. Если ведёте расчёты в CRM, затем настройте ставку и подготовьте первый счёт. Документы добавляйте к тому клиенту, делу или сделке, где они нужны.
Выбрать нужные возможностиПосмотреть тарифыПроверьте первую рабочую неделю
Используйте список как ориентир, а не срок обязательного внедрения. Возвращайтесь к нему после работы с первым делом или сделкой.
Организация и категории
Выбрана рабочая организация. Для вашего направления заведена категория дела или сделки.
Люди и доступ
У каждого сотрудника свой аккаунт. Приглашения приняты, роли проверены; при работе в одиночку этот шаг не нужен.
Клиент и работа
Добавлен один текущий клиент и связанное с ним дело либо сделка. В карточке есть ответственный и ближайшее действие.
Задачи и документы
Для ближайшего действия создана задача со сроком. Нужные файлы добавлены к работе.
Время и расчёты
Проверено, как фиксировать время по задаче. Если используете «Премиум», настроены нужные ставки и финансовые права.
Если настройка вызывает вопросы
Начните со справки по нужному шагу. Вопрос о работе Quorley CRM можно отправить через кнопку поддержки в системе или на support@quorley.ru.
В обращении укажите шаг и то, что не получилось. Скриншот поможет объяснить ситуацию; перед отправкой скройте данные клиентов и другие конфиденциальные сведения.
Контакты и поддержка Quorley CRMНачните настройку своей практики
Создайте организацию и проверьте первые шаги на одном клиенте, деле или сделке.
Для первой организации — бонус на стоимость 30 дней одного сотрудника «Премиума». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.