ВойтиНачать 30 дней бесплатно

CRM для адвокатов

Доверители, инстанции и материалы дела связаны с поручениями. В бюро или коллегии сотрудники получают доступ к работе по назначенным ролям.

Попробовать CRM для своей практики
Карточка судебного дела в Quorley CRM: статус, ответственный, суд, ближайшее заседание и гонорар на одном экране

От доверителя к конкретному поручению

Карточка доверителя собирает связанную работу. Судебный процесс ведётся в деле, внесудебное сопровождение можно вести в сделке.

Посмотреть учёт судебных дел

  • Реквизиты и представители

    Данные доверителя и сведения о полномочиях представителя хранятся в карточке клиента. Представитель сам по себе не получает доступ к CRM.

  • Материалы рядом с работой

    Прикрепляйте документы к клиенту или делу. Связанную задачу можно открыть в контексте записи; связь с делом задаёте вы.

  • Поручение с одним ответственным

    У задачи есть исполнитель, начало и окончание. Отдельную организационную задачу можно создать без связи с делом.

Учебный пример

Начните с одного поручения

Учебный пример показывает последовательность записей. Доверитель, дело и задача не появляются друг из друга автоматически.

  1. Заведите доверителя

    Выберите подходящий тип клиента и заполните обязательные данные. Если участвует представитель, добавьте его и основание полномочий.

  2. Создайте судебное дело

    Свяжите дело с доверителем, добавьте материалы и инстанцию. Для задачи-заседания включите соответствующий флажок и укажите дату с исполнителем.

  3. Поставьте подготовку

    Свяжите поручение с делом, назначьте ответственного и дату. В личной практике это сам адвокат; в коллегии работу можно передать сотруднику с подходящими правами.

  4. Зафиксируйте сделанное

    Обновите статус задачи и сохраните затраченное время. Доходы и расходы внесите отдельно, когда они возникнут.

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Инстанции и подготовка к заседанию

Дело хранит сведения об инстанциях, календарь показывает задачи по времени. Дата заседания и поручение на подготовку выполняют разные роли.

Разобрать календарь и сроки

  • Создайте задачу-заседание вместе с инстанцией

    При создании инстанции включите создание задачи-заседания, укажите дату и исполнителя. Одна дата без этого выбора задачу не создаёт.

  • Перенесите связанную задачу

    Если задача-заседание уже связана с инстанцией, изменение даты и исполнителя обновляет её. Инстанция без такой связи требует отдельной задачи.

  • Поставьте подготовку отдельным поручением

    Название описывает работу, дата — её место в календаре. Процессуальный срок определяет адвокат; CRM не рассчитывает его за вас.

Запишите работу до расчёта с доверителем

Учёт времени помогает собрать выполненную работу, а финансовые операции отражают поступления и расходы. Это разные записи.

Посмотреть доходы и расходы

  • Сохраните время после остановки таймера

    Таймер запускается по задаче. Остановите его и сохраните трудозатраты: одно нажатие «Старт» ещё не создаёт запись выполненной работы.

  • Отделите счёт от поступления

    Счёт собирает предъявленную к оплате работу. Оплату отмечают вручную; выставленный счёт сам по себе не подтверждает получение денег.

  • Свяжите доход или расход с делом

    Финансовая операция может относиться к клиенту, делу или сделке. Финансовый модуль доступен на «Премиуме» при необходимых правах.

В коллегии поручение и доступ задаются отдельно

Исполнитель отвечает за задачу. Роль определяет, какие разделы и действия доступны сотруднику; должность в карточке её не заменяет.

Разобрать роли и права

Quorley помогает организовать работу и доступ. Использование CRM само по себе не гарантирует соблюдение адвокатской тайны и не заменяет КИС АР.

  • Передавайте конкретную работу

    Измените исполнителя задачи с учётом своих прав. Просмотр чужих задач и работа с ними регулируются отдельными разрешениями.

  • Проверьте чужие дела и финансы

    Назначение в команду дела не означает право на все данные организации. Просмотр чужих дел и финансовых разделов проверяют отдельно.

  • Выберите готовую роль или настройте свою

    Готовые роли служат исходной точкой. Собственные роли требуют тарифа с гибкой ролевой моделью; выдать отсутствующее у вас право нельзя.

Вопросы перед началом работы

Можно ли работать одному, а затем пригласить коллег?
Да. Начните с организации и своей работы. Для совместного ведения пригласите сотрудников и назначьте им роли. Проверьте доступ к чужим делам, задачам и финансам до передачи реальной работы. Шаги описаны в руководстве по началу работы.
Коллеги автоматически видят всех доверителей и дела?
Доступ определяется правилами раздела и правами роли. Не стоит считать карточку доверителя личной скрытой базой сотрудника. Право просмотра чужих дел и чужих задач проверяется отдельно; настройку нужно оценить для вашей организации.
Можно ли вести консультации без судебного дела?
Да. Работу можно связать с клиентом и сделкой, а отдельную задачу создать без дела. Не нужно заводить судебный процесс ради внесудебного поручения.
Как выбрать тариф для учёта расчётов?
Финансовый модуль доступен на «Премиуме». Для работы нужны также права сотрудника. Состав функций и стоимость за активного сотрудника смотрите на странице тарифов.

Перенесите одно текущее поручение в Quorley

Создайте доверителя, свяжите судебное дело и поставьте ближайшую задачу. Порядок настройки организации описан в руководстве по началу работы.

Начать работу в Quorley CRM

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.