Роли и права: кто что видит
Доступ в Quorley CRM держится на ролях. Роль — это именованный набор прав, который выдают сотруднику: что он видит в меню, какие карточки может открыть и что в них поменять. Пока роль не выдана, человек не видит данных практики, даже если состоит в организации.
Роль, а не должность
Эти два понятия часто путают, а работают они по-разному:
- Роль определяет доступ. Она выдаётся при приглашении и меняется в карточке сотрудника.
- Должность — юрист, адвокат, паралегал, ассистент, бухгалтер и другие значения списка — подписывает человека в командах дел и сделок.
Отсюда практическое следствие: два сотрудника с должностью «Юрист» могут видеть разное, если у них разные роли. Ориентируйтесь на роль, а не на подпись в карточке.
Из чего складываются права
Права поштучные и сгруппированы по разделам системы: сотрудники, клиенты и их представители, судебные дела, сделки и предметы сделок, финансовые операции, документы, заметки, справочники, задачи и учёт времени, статусная модель, ролевая модель, тариф и оплата, трудозатраты со ставками и счетами, обращения в поддержку.
Внутри группы права разделены по действию: создавать, изменять, удалять, смотреть чужое, смотреть историю изменений. Именно поэтому доступ настраивается тонко: ассистенту можно дать создание задач и запрет на финансы, а бухгалтеру — наоборот.
Как настроить
- Откройте «Настройки» → «Права доступа». Это экран «Настройки ролевой модели»: слева список ролей организации, справа — состав прав выбранной.
- Выберите готовую роль или создайте свою кнопкой создания роли: новая роль строится на основе существующей, чтобы не собирать полсотни переключателей с нуля.
- Включите и выключите нужные права, сохраните.
- Назначьте роль сотруднику — при приглашении или сменой роли в его карточке.
Выдать право, которого нет у вас самих, нельзя: система показывает такие переключатели недоступными, а сервер отклонит попытку. Это защита от случайного повышения доступа.
Что получится
У каждого сотрудника — понятный набор возможностей, а у практики — предсказуемая картина: кто видит чужие дела, кто трогает деньги, кто правит справочники. Смена роли действует мгновенно, без перезахода в систему.
Частые сложности
Коллега не видит раздел меню. Раздел скрывается вместе с правами на него. Проверьте роль сотрудника, а не тариф — хотя пункт может быть скрыт и по тарифу, если речь о финансовом модуле.
Сотрудник видит дело, но не может его изменить. Просмотр и изменение — разные права. Так и задумано: команда дела может быть шире круга тех, кто им управляет.
Роль не выбирается при приглашении. Значит, у вас нет права выдавать права доступа. Попросите администратора практики.
Что дальше
Как связаны между собой клиенты, дела, сделки и деньги — в статье основы работы в системе. Значения терминов — в глоссарии.