ВойтиНачать 30 дней бесплатно

CRM для юридической компании

Дела и сделки связаны с задачами сотрудников, материалами и расчётами. Руководитель распределяет поручения, а роли определяют доступ к работе.

Попробовать CRM для своей практики
Дашборд Quorley CRM с панелью «Дела по статусам»: сколько дел в работе, ожидает заседания и приостановлено

У клиента сохраняется контекст работы команды

В карточке клиента собраны связанные дела, сделки, задачи и документы. Новый исполнитель начинает с записи, в которой уже есть материалы.

Посмотреть сделки и сопровождение

  • Одна запись клиента в организации

    Храните реквизиты и представителей в клиентской карточке. Доступные вкладки зависят от прав и тарифа; присутствие клиента в базе не открывает все его разделы каждому сотруднику.

  • Судебная и внесудебная работа различаются

    Судебный процесс ведите в деле с инстанциями. Сопровождение договора или другую внесудебную работу можно вести в сделке.

  • Документы остаются при связанной записи

    Прикладывайте материалы к клиенту, делу или сделке. Когда меняется исполнитель задачи, сведения не приходится пересобирать в отдельный список.

Учебный пример

Проверьте совместную работу на одном клиенте

Учебный пример: фирма сопровождает договор. Два юриста выполняют разные части работы, расчёты ведутся отдельно от статусов задач.

  1. Заведите клиента и сделку

    Заполните реквизиты учебной компании, создайте связанную сделку и приложите исходный договор. Работа без суда не требует карточки судебного дела.

  2. Разделите подготовку и проверку

    Создайте две связанные задачи: подготовить проект и проверить приложения. Назначьте по одному исполнителю, даты и ожидаемые результаты.

  3. Проверьте доступ сотрудников

    Убедитесь, что исполнители могут открыть нужную запись и свои задачи. Отдельно проверьте разрешения на чужую работу, документы и финансовые разделы.

  4. Зафиксируйте работу и расчёт

    Исполнители сохраняют время. Сотрудник с правами на расчёты формирует счёт; поступление денег и отметка об оплате требуют отдельного действия.

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.

Разделите общую работу на конкретные задачи

В сделке фиксируется контекст сопровождения, в задаче — результат, исполнитель и дата. Для двух исполнителей заведите два поручения.

Посмотреть задачи команды

  • Один ответственный за задачу

    Назовите ожидаемый результат, назначьте сотрудника и задайте начало с окончанием. Если нужна связь с делом или сделкой, выберите её явно.

  • Статус показывает ход работы

    На доске задачи разложены по статусам. Перенос учитывает разрешённые переходы и права сотрудника; некоторые статусы требуют комментария.

  • Группировка отвечает на рабочий вопрос

    Сгруппируйте доску по исполнителю, приоритету, клиенту или связанной записи. Это помогает разбирать очередь поручений без автоматического распределения нагрузки.

Партнёр, юрист и бухгалтер получают права по роли

Название должности описывает сотрудника, а роль определяет доступ. До приглашения команды проверьте состав разрешений, затем назначьте нужные роли.

Открыть настройку прав по ролям

Собственные роли требуют тарифа с гибкой ролевой моделью. Финансовый модуль дополнительно требует «Премиум» и права на нужные действия.

  • Партнёр видит работу в пределах выданных прав

    Обзор чужих дел и задач требует соответствующих разрешений. Право просмотра и право изменения проверяются отдельно.

  • Исполнителю доступно то, что разрешено ролью

    Права регулируют создание, изменение и просмотр данных по разделам. Не предполагается, что каждый юрист видит только назначенные ему клиентские карточки.

  • Роль «Бухгалтер» нужно проверить по составу

    Готовая роль шире одного финансового раздела. Если требуется другой набор прав, создайте собственную роль на подходящем тарифе и проверьте её перед назначением.

Время, счёт и деньги отвечают на разные вопросы

Сколько работали, что предъявили клиенту и что получили — три отдельных факта. В Quorley у них свои записи.

Разобрать финансовый учёт

  • Время сохраняет исполнитель

    По задаче можно запустить таймер. После остановки сохраните трудозатраты; несохранённое время не становится готовой записью работы.

  • Счёт собирает предъявленную работу

    Работа, включённая в счёт, ещё не равна полученному доходу. Оплату счёта отмечают вручную.

  • Операции отражают поступления и расходы

    Связывайте фактические операции с клиентом, делом или сделкой. Финансовый модуль на «Премиуме» работает с учётом прав сотрудника.

Вопросы перед началом работы

Подходит ли эта страница юридической компании и бюро?
Да. Здесь описана общая работа юридической фирмы, компании или бюро. Для адвокатского бюро есть отдельный сценарий доверителей и судебных поручений на странице для адвокатов.
Можно ли дать бухгалтеру только финансовый раздел?
Название готовой роли не означает узкий доступ только к финансам. Сначала проверьте её права. Для другого состава разрешений создайте собственную роль на тарифе с гибкой ролевой моделью. Финансовый модуль требует «Премиум». Состав функций приведён на странице тарифов.
Все сотрудники видят календарь всей фирмы?
Нет, просмотр задач других сотрудников зависит от права роли. При проверке команды отдельно оцените календарь исполнителя и доступ руководителя к чужим задачам.
Как начать, не перенося сразу всю базу?
Выберите одного текущего клиента, создайте связанную работу и задачи, пригласите нужных сотрудников. После проверки прав и расчётов расширяйте учёт. Порядок действий есть в руководстве по началу работы.

Соберите рабочий пример для своей команды

Один клиент, одна сделка и задачи с ответственными покажут, как устроена совместная работа. Проверьте роли и нужные функции тарифа до переноса остальных записей.

Начать работу в Quorley CRM

Бонус для первой организации — эквивалент 30 дней работы одного активного сотрудника на «Премиуме». Команда расходует его быстрее. Карта не нужна.