Представители клиента
Представитель — человек, который ведёт переписку и подписывает документы от имени клиента: директор компании, доверенное лицо по доверенности, родственник пожилого доверителя. Клиентом он при этом не становится: дела, сделки и счета остаются на том, кого вы обслуживаете.
Когда это нужно
Практика редко общается напрямую с юридическим лицом. Компания подписывает договор в лице директора, наследник действует по доверенности, а родственник привозит документы вместо самого доверителя. Записывать таких людей отдельными клиентами — ошибка: работа расползётся на две карточки, а деньги и дела окажутся не там, где их будут искать.
Как добавить представителя
Первого представителя удобно указать ещё при создании клиента, на шаге «Данные о представителях», но шаг необязателен: клиента можно завести без представителя и вернуться к этому позже. Пока представителей нет, блок в карточке так и подписан: «Представители не добавлены». Добавить человека можно в любой момент:
- Откройте карточку клиента.
- В блоке «Представители» нажмите «+ Представитель».
- Заполните фамилию, имя и телефон — обязательны только они. Отчество и почту можно не указывать.
- Нажмите «Сохранить» — представитель появится в карточке клиента и получит собственный профиль.
У одного клиента представителей может быть несколько: например, директор и юрист компании.
Профиль представителя
Открыв представителя, вы увидите вкладки «О Представителе», «Клиенты», «Заметки» и «Документы»: данные человека, список его доверителей и всё, что по нему накопилось. Если один доверенный человек ведёт дела всей семьи или группы компаний, добавьте его представителем в карточке каждого из этих клиентов — в профиле они соберутся вместе.
Данные на вкладке «О Представителе» правятся на месте: нажмите карандаш у поля, исправьте значение и сохраните. Фамилия, имя и телефон должны остаться заполненными, а отчество и почту можно стереть — поле очистится. Телефон, уже занятый другим представителем организации, система не примет. Для правки нужно то же право, что и для добавления представителей.
Что получится
В карточке клиента видно, с кем вы фактически общаетесь, а в профиле представителя — весь круг его доверителей. Счета и дела при этом остаются привязанными к клиенту, и отчётность не путается.
Частые сложности
Представитель — сам клиент практики. Такое бывает: заведите его и клиентом, и представителем. Это разные карточки с разным смыслом, и они не конфликтуют.
Не видно блока представителей. Просмотр и изменение данных представителей — отдельные права. Если их нет у вашей роли, блок будет недоступен; разбор — в статье роли и права.
Что дальше
Как устроена карточка доверителя целиком — в статье карточка клиента и её вкладки.