Когда нужна сделка, а не дело
Сделка — это работа без спора: сопровождение договора, банкротство, регистрация, консультационный проект. Всё, что не рассматривает суд, ведётся здесь.
Что понадобится
Клиент, заведённый в разделе «Клиенты», и заполненный справочник «Категории сделок». Полезно заранее знать сумму сделки: от неё считается процентный гонорар.
Как завести сделку
Форма открывается в боковой панели справа и идёт по шагам: общая информация → предметы сделки → ответственные сотрудники → клиенты → подтверждение.
- Откройте «Сделки» → «Все сделки организации» и нажмите «+ Сделка» — или выберите в меню «Создать» → «Сделка». Форма откроется в боковой панели.
- Заполните «Название сделки», «Категория сделки», «Город/н.п.».
- Выберите «Статус» и «Приоритет» — статусы берутся из статусной модели вашей организации. При создании доступен любой активный статус.
- Задайте «Тип стоимости»:
- «Фиксированная» — вы указываете «Гонорар» суммой;
- «Процент от суммы» — вводите «Сумма сделки» и «Процент вознаграждения», а «Расчётный гонорар» система считает сама;
- «Почасовая» — гонорар остаётся необязательным полем, а фактическая стоимость работы считается по трудозатратам и ставкам.
- Укажите «Валюта» и «Описание сделки». Описание обязательно: от 10 до 3 000 символов, у названия потолок — 150 символов. Если границы нарушены, подсказка появится под полем ещё до отправки формы.
- Добавьте предметы сделки, если работа идёт вокруг имущества.
- Назначьте «Ответственный исполнитель» (или «Назначить на меня») и при необходимости «Соисполнители (необязательно)».
- Добавьте клиентов и отметьте «Клиент-плательщик» — того, на кого выставляются счета.
- Проверьте карточку и нажмите «Сохранить».
Что получится
Сделка появится в списках и на досках: «Доска моих сделок» покажет её исполнителю и соисполнителям, «Доска всех сделок» — практике. В карточке будут вкладки «О сделке», «Жизненный цикл», «Предметы сделки», «Задачи», «Заметки», «Документы», «Финансы», «Трудозатраты» и «История».
На вкладке «Заметки» рядом с лентой стоит «Команда»: ответственный и соисполнители с их ролями. Вы видите, с кем согласовать запись, а имя открывает профиль коллеги. Состав команды меняют на вкладке «О сделке».
Частые сложности
Гонорар не пересчитывается. Проверьте тип стоимости: автоматический расчёт работает только для варианта «Процент от суммы» и требует заполненной суммы сделки.
Не выбирается категория. Она берётся из справочника «Категории сделок»: заполните его в разделе «Справочники».
Коллега не видит сделку. Либо он не исполнитель и не соисполнитель, либо у его роли нет права видеть сделки, не назначенные на него, — см. роли и права.
Что дальше
Как гонорар превращается в счёт клиенту — в разделе финансы. Если работа дошла до суда, заводите судебное дело.