Доска сделок и воронка работы
Сопровождение сделки — это цепочка этапов: переговоры, проверка объекта, подготовка договора, подписание, расчёты. Доска показывает, где сейчас каждая сделка практики, и делает видимой ту стадию, на которой работа обычно застревает.
Три экрана сделок
- «Доска моих сделок» — ваши сделки по стадиям. Экран называется «Мои сделки» и отбирает работу, где вы исполнитель или соисполнитель.
- «Доска всех сделок» — практика целиком, с группировкой строк. Открывается правами на просмотр сделок; без права видеть чужие сделки вы увидите свои, а из чужих — только завершённые и архивные.
- «Все сделки организации» — таблица с фильтрами, когда нужен точный поиск.
Отдельным пунктом рядом стоят «Предметы сделок» — имущество, вокруг которого идёт работа. Оно живёт своим списком, потому что один объект может проходить через несколько сделок.
Как двигать сделку по стадиям
- Перетащите карточку в нужную колонку.
- Отпустите — стадия сохранится сразу.
На «Доске всех сделок» то же делается меню «Изменить статус» по правой кнопке мыши; на своей доске стадия меняется только перетаскиванием.
Доступны только переходы, разрешённые статусной моделью: из «Переговоров» нельзя прыгнуть сразу в «Закрыта», если практика такой путь не настраивала. Перетаскивание требует права на изменение сделок и активной подписки.
Группировки: кто, кому и за что
На доске всех сделок строки задаются группировкой:
| Группировка | Зачем смотреть |
|---|---|
| «Ответственный» | нагрузка: сколько сделок ведёт каждый сотрудник |
| «Клиент» | все сделки одного доверителя рядом |
| «Категория» | какие виды работ практика ведёт чаще |
| «Город» | география сопровождения |
| «Приоритет» | что горит |
| «Создатель» | кто заводил сделки |
Перенос карточки между строками меняет соответствующее поле: ответственного, приоритет, город или категорию. Группировки «Клиент» и «Создатель» переносом не правятся — состав клиентов меняют в карточке сделки.
Что получится
Воронка становится видимой: сразу заметно, что половина сделок стоит на стадии согласования договора, а до подписания доходит одна из трёх. Это разговор не о дисциплине сотрудников, а о том, где у практики узкое место.
Второй эффект — деньги. У сделки есть сумма и гонорар, поэтому колонка стадии — это ещё и сумма, которая до практики пока не дошла.
Частые сложности
Сделки нет на «Доске моих сделок». Доска отбирает сделки, где вы исполнитель или соисполнитель. Если вы к сделке не подключены, ищите её в разделе «Все сделки организации».
Группа с пустым разрезом. Записи, у которых поле не заполнено, собираются в отдельную строку: «Без города», «Без категории», «Не назначен», «Создатель неизвестен». Это не ошибка, а подсказка — поле никто не заполнял.
Что дальше
С чего начинается сделка — когда нужна сделка, а не дело. Что такое предметы сделок — предметы сделок. Тот же приём для судебной работы — доски дел.