Демо-данные «Знакомство»
Новая организация приходит не в пустую систему: вместе с ней заводится набор записей с префиксом «Знакомство» — клиент, судебное дело, сделка, задача и несколько категорий.
На них видно, как устроены карточки, вкладки и статусы, до того как вы заведёте первое настоящее дело. Когда освоитесь, набор убирается одной кнопкой.
Что входит в набор
| Запись | Что на ней посмотреть |
|---|---|
| Клиент «Знакомство: ООО «Ромашка»» | карточка юридического лица и её вкладки; представителем записаны вы |
| Категория «Знакомство: Арбитражные дела» с вложенными | дерево в «Справочники» → «Категории судебных дел» |
| Категории «Знакомство: Сделки с недвижимостью» и «Знакомство: Сделки с транспортом» с вложенными | вилка гонорара у категории «Знакомство: Сопровождение по семейной ипотеке» |
| Дело «Знакомство: Дело о взыскании задолженности» | карточка дела, суд из общего справочника, статусы и история |
| Сделка «Знакомство: Сопровождение сделки по семейной ипотеке» | карточка сделки, категория с вилкой, статусы и предметы |
| Задача «Знакомство: Ознакомление с системой» | задача с исполнителем и сроком через два часа после создания организации |
Представителем демо-клиента система записывает вас — владельца организации — с телефоном из профиля. Так в карточке видно, как выглядит блок представителей, и не появляется вымышленных людей.
Демо-записи ведут себя как обычные: их можно открывать, менять статус, добавлять заметки и документы. Отличие одно — они не считаются за ваши: не закрывают шаги «Начало работы» на дашборде, не попадают в аналитику и не расходуют лимиты тарифа.
Зачем это нужно
Карточку дела проще понять на заполненном примере, чем на пустой форме. За десять минут с демо-набором видно, где инстанции и заседания, как стадия меняется на доске, откуда в сделке берётся вилка гонорара и как задача привязывается к делу.
После этого своё дело заводится увереннее, а вопросов «куда это записать» становится меньше.
Демо-дело уже ссылается на суд из общего справочника, поэтому на нём же видно, как в карточке показываются адрес и контакты суда — см. справочники практики.
Как убрать демо-данные
Кнопку видит только администратор организации — сотрудник, чья роль относится к должности «Админ»: действие затрагивает записи сразу в пяти разделах.
- Откройте «Мои организации» и карточку своей организации.
- Пролистайте до блока «Демо-данные» в конце страницы.
- Нажмите «Убрать демо-данные».
- Проверьте в окне «Убрать демо-данные?», что именно уйдёт, и нажмите «Убрать».
Система сообщит «Демо-данные убраны». Клиент, представитель, задача, дело и сделка удаляются насовсем — ни в списках, ни в архиве их не будет; категории «Знакомство» помечаются удалёнными и пропадают из выбора.
Если набор уже убирали, ответ будет «Демо-данных не осталось — убирать нечего»: повторное нажатие ничему не вредит.
Частые сложности
Кнопки «Убрать демо-данные» нет. Она показывается только администратору организации. Попросите его убрать набор — или выдать вам роль с должностью «Админ».
Демо-записи попали в ваши списки и доски. Так и задумано — они выглядят как настоящие, чтобы пример был честным. Ищите свои записи фильтром по названию или уберите набор, когда он больше не нужен.
Демо-представитель — это я. Да: представителем «Ромашки» записан владелец организации, отдельного человека заводить не пришлось. После удаления набора запись представителя исчезнет вместе с ним — если вы не привязали её к своим клиентам; тогда отвяжется только «Ромашка», а представитель останется.
Что дальше
Порядок запуска практики по дням — первая неделя в системе. Как заводится сама организация — создание организации и реквизиты.