История изменений записи

Вопрос «кто поменял сумму» возникает редко, но всегда не вовремя: перед разговором с доверителем или при разборе, почему счёт разошёлся с договором. Вкладка «История» отвечает на него без переписки: показывает, что именно изменилось, когда и чьими руками.

Что понадобится

Тариф с историей изменений и право роли на просмотр истории — своё у дел, клиентов, сделок и предметов сделок. Без права вкладки в карточке не будет, без тарифа она помечена «Премиум».

Где смотреть

Вкладка «История» есть в карточках судебного дела, клиента, сделки и предмета сделки; у задачи история открывается в её окне просмотра. Устроены они одинаково — это один и тот же блок «История изменения данных».

Лента идёт сверху вниз, от свежего к старому, и подгружается по мере прокрутки. Записи собраны по дням: над каждым днём стоит подзаголовок — «Сегодня», «Вчера» или день недели с датой, а в самой записи только время. Каждая запись — одно событие: что произошло, кто это сделал и сколько полей изменилось. Под ней строки «поле — было → стало».

Знак слева говорит о характере события: плюс — создание записи, карандаш — правка сотрудника, молния — системное изменение, то, что система пересчитала сама, а не человек.

Как читать значения:

• у суммы прежняя зачёркнута, а рядом разница: рост зелёным, снижение красным;
• длинный текст, например описание или адрес, идёт двумя блоками — «Было» и «Стало»;
• отметки «да или нет» записаны словами «Да» и «Нет».

Как найти нужное

Кнопка «Фильтры» открывает отбор:

• «Поиск по тексту» — по содержимому изменения;
• «Сотрудник» — чьи правки показывать;
• «С даты» и «По дату» — период;
• список полей — какие именно изменения интересуют.

Выбранные условия показываются отметками над лентой; сбросить их разом можно кнопкой «Очистить фильтры» в том же окне фильтров. Рядом с фильтрами стоит сортировка: по дате, по названию и по описанию, в обе стороны. При сортировке по дате дни идут в том же порядке, что и записи. При сортировке по названию или описанию подзаголовков дней нет — дата и время стоят в каждой записи.

Что это даёт практике

Разбор без обвинений. Видно не «кто виноват», а последовательность: кто поставил статус, когда сменился ответственный, в какой момент выросла сумма.

Передача работы. Юрист, принимающий дело, читает историю вместо расспросов и понимает, что уже сделано.

Доказательство своей аккуратности. Если доверитель считает, что срок пропущен по вашей вине, лента показывает, когда дата появилась в системе.

Частые сложности

Вместо ленты — предложение сменить тариф. История изменений входит не во все тарифы. Записи при этом не пропадают: они появятся, как только тариф сменят.

Не видно правок коллеги. Проверьте фильтры: над лентой остаётся отметка «Автор выбран», пока в фильтре указан конкретный сотрудник.

Что дальше

Что вообще хранится в карточке дела — как завести судебное дело. Кто и что может менять — роли и права.