Статусы записей и переходы
Колонки на досках дел и сделок — это не оформление, а настройка: практика сама решает, через какие стадии проходит работа и в каком порядке. Настраивается всё в разделе «Настройки» → «Статусы», на экране «Настройки статусной модели».
Что понадобится
Права роли на создание, изменение и удаление статусов — они выдаются отдельно. Собственные статусы открываются на тарифе со статусной моделью; без него кнопка создания помечена «Премиум».
Что настраивается
Сверху — вкладки того, у чего есть свои стадии: «Сделки», «Судебные дела», «Задачи», «Финансовые операции»; рядом с названием видно, сколько статусов в наборе. Выберите вкладку: слева встанет список статусов, справа — карточка того, который открыт.
У каждого статуса есть:
- «Название» и «Описание» — то, что увидит команда;
- «Тип статуса» — смысловая категория: «Создано/Новое», «В работе», «Ожидание», «Приостановлено», «Блокер», «На проверке», «На согласовании», «Выполнено», «Закрыто», «Отклонено», «Отменено», «В архиве»;
- «Цвет» — как статус выглядит на карточке;
- «Порядок сортировки» — место колонки на доске;
- «Разрешенные переходы» — в какие статусы можно уйти отсюда;
- «Начальный статус» и «Финальный статус» — с чего запись начинается и чем заканчивается;
- «Активен» — участвует ли статус в работе сейчас.
Как добавить статус
- Нажмите «+ Статус».
- Заполните «Название статуса» и «Описание статуса».
- Выберите «Для какой сущности статус» и «Тип статуса».
- Задайте «Порядок сортировки» — он определит место колонки на доске.
- Отметьте «На какие статусы возможен переход».
- Нажмите «Сохранить».
Переходы стоит продумать один раз и всерьёз. Они не дают перетащить дело из «Подготовки иска» сразу в «Исполнительное производство» — и именно это превращает доску из рисунка в рабочий процесс.
Как удалить статус
Нажмите «Удалить» в карточке статуса. Система спросит «Целевой статус для перехода записей»: все записи удаляемого статуса переедут на выбранный. Удалить можно любой статус, в том числе готовый с отметкой «Статус по умолчанию», — статусную модель разрешено перестроить целиком.
Исключение одно — начальный статус: с него начинается каждая новая запись этого типа, и без него дело или задачу не создать. У такого статуса кнопки «Удалить» нет, стоит отметка «Начальный статус — удаление недоступно», а переключатели «Начальный статус» и «Активен» закрыты.
Сначала назначьте начальным другой статус — отметьте у него «Начальный статус», — и прежний можно будет удалить.
Что стоит помнить
Колонок должно быть немного. Доска из пятнадцати колонок не читается ни на одном экране: практике обычно хватает пяти-семи стадий.
Стадия — это работа, а не ощущение. «В процессе» не говорит ничего; «Ждём экспертизу» говорит, чего именно ждём и кто должен ответить.
Разные сущности — разные модели. Стадии дела и сделки не обязаны совпадать: у спора они процессуальные, у сопровождения — этапы работы с договором.
Что дальше
Как стадии выглядят в работе — доски дел и доска сделок. Общие списки практики — справочники.