Как завести судебное дело

Дело — запись, вокруг которой собирается вся работа по спору: инстанции, заседания, задачи, документы и деньги. Чем аккуратнее заполнена карточка при создании, тем меньше придётся дополнять её потом, когда начнутся сроки.

Что понадобится

Клиент, заведённый в разделе «Клиенты», роль с правом создавать дела — без него кнопки «+ Судебное дело» на экранах не будет — и понимание трёх вещей: в каком суде идёт спор, сколько стоит работа и на какой стадии дело находится сейчас.

Категории дел лучше заполнить заранее: они подставляются в поле списком. Города и судебные участки заполнять не нужно — набор по всей России уже в справочнике, достаточно начать вводить название.

Как завести дело

Форма открывается в боковой панели справа и идёт по шагам: «Общая информация о судебном деле» → «Клиенты по судебному делу» → «Ответственные сотрудники» → «Подтверждение информации».

1. Откройте «Судебные дела» → «Доска моих дел» и нажмите «+ Судебное дело». Та же панель открывается из меню: «Создать» → «Судебное дело».
2. Заполните общие сведения: «Название дела», «Категория дела», «Город/населенный пункт», «Судебный участок» и «Описание дела» — оно обязательно и должно быть не короче 20 символов.
3. Задайте «Статус дела» и «Приоритет дела». Статусы — ваши собственные, из статусной модели организации; при создании можно выбрать любой активный статус. Приоритет выбирается от «Очень низкий» до «Очень высокий».
4. Укажите «Тип стоимости»: «Фиксированная» — вводите «Планируемый гонорар»; «Процент от суммы» — вводите «Сумма иска» и «Процент вознаграждения», а «Расчётный гонорар» система посчитает сама; «Почасовая» — гонорар сложится из учтённого времени по ставкам, планируемую сумму можно указать как ориентир.
5. Добавьте клиентов: найдите доверителя по названию или ИНН. Если клиентов несколько, отметьте «Клиент-плательщик» — того, на кого будут выставляться счета.
6. Выберите «Ответственный исполнитель» — сотрудника, который ведёт дело, — и при необходимости добавьте остальных участников команды.
7. Проверьте карточку на экране подтверждения и нажмите «Сохранить».

Что получится

Дело появится в списках и на досках: «Доска моих дел» покажет его тем, кто входит в команду, «Доска всех дел» — практике целиком. В карточке дела появятся вкладки: «О судебном деле», «Инстанции», «Задачи», «Заметки», «Документы», «Финансы», «Трудозатраты», «История» и «Жизненный цикл» — состав зависит от прав вашей роли и тарифа.

Дальше карточка наполняется сама: привязанные задачи, загруженные документы, финансовые операции и учтённое время попадают на соответствующие вкладки.

На вкладке «О судебном деле» плитка «Где слушается» держит под рукой суд: инстанцию, название, судью, адрес и контакты — сайт, телефоны и почту. Те же сведения появляются под полем «Судебный участок» в форме инстанции, как только участок выбран — см. инстанции.

На вкладке «Заметки» рядом с лентой стоит «Команда»: ответственный и соисполнители с их ролями. Вы видите, с кем согласовать запись, а имя открывает профиль коллеги. Состав команды меняют на вкладке «О судебном деле».

Частые сложности

Не находится судебный участок. Список подставляется из справочника, где уже есть суды по всей России: попробуйте другую часть названия или проверьте город — участки привязаны к населённому пункту. Если суда в общем наборе нет, добавьте свою запись: справочники практики.

Гонорар не считается. Проверьте тип стоимости: расчёт работает только для варианта «Процент от суммы», и ему нужна заполненная сумма иска.

Дело не видно коллеге. Либо он не входит в команду дела, либо у его роли нет права просматривать не назначенные на него дела — см. роли и права.

Что дальше

Заведите первую инстанцию и внесите дату заседания — инстанции: от первой до кассации. Как заседание превращается в задачу календаря, объясняет статья заседания и сроки.