Короткие ответы на частые вопросы
Здесь собраны вопросы, которые задают в первые недели работы. Ответы короткие: если тема требует объяснения на страницу, рядом стоит ссылка на подробную статью.
Доступы и организации
Самая частая причина «у меня нет такого раздела» — права роли, а не сбой. Доступ в Quorley CRM выдаётся ролью и настраивается поштучно: одному сотруднику открыты чужие дела, другому — только свои. Разбор — в статье роли и права.
Вторая причина — тариф. Финансовый модуль включён не на всех тарифах: пункт меню останется с пометкой «Премиум», а вместо раздела откроется предложение сменить тариф.
Третья — не выбрана организация. Пока практика не выбрана, разделы с данными недоступны: дела и деньги всегда принадлежат конкретной организации.
Работа с делами и сделками
Дело и сделка — соседние виды работы, а не ступени одной. Спор рассматривает суд — заводите дело. Сопровождаете договор, ведёте банкротство, консультируете — сделку.
Передача работы коллеге — это смена ответственного и состава команды. Ничего не переносится вручную: задачи, документы и деньги остаются привязанными к той же записи.
Деньги
Расхождение «в карточке одна сумма, а работы сделано больше» почти всегда объясняется одинаково: карточка складывает финансовые операции, а работа, которую ещё не выставили в счёт, в них не попала. Подробнее — в статьях финансовые операции и счета клиентам.
Задачи и календарь
Задача не появилась в календаре — чаще всего она назначена на другого сотрудника: без права видеть чужие задачи календарь показывает только те, где исполнитель — вы. Задача не видна в карточке дела — не заполнена связь.
Заседание создаёт отметка «Создать задачу на дату и время заседания» в форме инстанции — она включена по умолчанию, поэтому заводить такие задачи руками не нужно: получится дубль. Дату переносят там же, в инстанции, — задача переедет следом.
Что делать, если что-то не сохраняется
Проверьте по порядку: активна ли подписка (при неактивной практика переходит в режим чтения), есть ли у роли право менять этот раздел, не заполнено ли хранилище, если речь о загрузке файлов.
Что дальше
Где хранятся данные и кто имеет к ним доступ — в статье данные и безопасность.