Чеки об оплате
Оплата прошла — а чем она подтверждена? Скриншот в переписке, письмо в почте бухгалтера, платёжка в папке на диске. Чеки в системе собирают эти следы там же, где живут деньги: у счёта и у финансовой операции.
Что понадобится
Тариф с финансовым модулем, право работать со счетами или финансовыми операциями и право загружать документы.
Куда прикрепляется чек
К счёту. В карточке счёта есть блок «Чеки об оплате» с подписью «Подтверждения оплаты по счёту: PDF или изображения». Кнопка «Загрузить чек» открывает загрузку, список показывает уже прикреплённое; пока файлов нет, блок честно говорит «Чеки пока не прикреплены».
К финансовой операции. В окне операции — вкладка «Документы», блок «Документы по операции». Сюда кладут платёжное поручение, квитанцию, кассовый чек: то, что подтверждает конкретное движение денег.
Как это работает на практике
Клиент прислал платёжку — вы открываете счёт, прикрепляете файл и отмечаете счёт оплаченным. Через полгода вопрос «эта сумма точно пришла?» решается открытием карточки, а не поиском по почте.
Тот же приём с расходами: пошлина, экспертиза, поездка. Квитанция, прикреплённая к расходной операции, превращает строку в отчёте в подтверждённый расход — и именно она понадобится, когда расход пойдёт в возмещение доверителю.
Кто это видит
Чеки видны тем, у кого есть доступ к самому счёту или операции: отдельного права у файлов нет. Удаление и переименование закрыты теми же правами, что и остальные документы практики.
Найти все чеки разом можно в разделе «Файлы»: в проводнике им отведены папки «Счета» и «Фин. операции» — обе открываются на тарифе с финансовым модулем.
Частые сложности
Файл не выбирается. Формат вне списка: принимаются PDF и изображения. Отсканируйте документ в PDF или сделайте снимок.
Файл больше 25 МБ. Обычно это скан в максимальном качестве. Пересохраните его меньшим разрешением — для подтверждения оплаты этого достаточно.
Чек прикреплён, а счёт всё ещё «Выставлен». Файл и статус не связаны: отметку об оплате ставят вручную, в карточке счёта.
К счёту не получается приложить чек. Проверьте его статус: у аннулированного счёта загрузка закрыта — подтверждать нечего. Прикладывайте чек к тому счёту, который пришёл на замену.
Что дальше
Как собрать и провести счёт — счета клиентам. Как фиксируются сами деньги — финансовые операции. Что вообще принимает хранилище — загрузка и предпросмотр.