Постановка задачи и исполнители

Задача фиксирует работу: кто делает, что именно, к какому сроку и по какому делу. Чем точнее заполнены эти четыре вещи, тем меньше уточняющих вопросов в чате и тем честнее потом выглядит загрузка команды.

Что понадобится

Понимание, к чему относится работа: дело, сделка или клиент. Если это заседание — задача создастся сама при вводе даты в инстанцию, отдельно её заводить не нужно (см. заседания и сроки).

Как поставить задачу

1. Откройте раздел «Задачи» и нажмите «+ Задача» — или выберите в меню «Создать» → «Задача». Форма откроется в боковой панели справа.
2. Заполните «Название задачи» — коротко и по делу: «Подготовить отзыв на иск», а не «Работа по делу».
3. Выберите «Тип задачи»: «Подготовка процессуальных документов», «Встреча с клиентом», «Созвон/онлайн-встреча», «Контроль подачи документа» и другие значения списка. В поле «Статус задачи» можно выбрать любой активный статус организации.
4. Назначьте «Ответственный» или нажмите «Назначить на меня».
5. В блоке «Сроки» задайте «Начало задачи» и «Окончание задачи» — они определяют, где работа встанет в календаре.
6. При необходимости укажите «Оценка трудозатрат» — сколько времени вы закладываете на работу, в часах и минутах.
7. В блоке «Связь» выберите «Тип связи» — дело или сделку — и саму запись.
8. Для задачи со связью укажите клиента в поле «Клиент (плательщик по делу/сделке)» — без него форма задачу не пропустит.

Сохраните задачу кнопкой «Сохранить».

Что получится

Задача появится в списке, в календаре ответственного и на доске задач. Если указана связь — ещё и в карточке дела или сделки. С этого момента по ней можно запускать таймер: учтённое время попадёт в трудозатраты.

Частые сложности

Задача не видна коллеге. Проверьте ответственного и права: «Доска задач сотрудников» открывается тем, у кого есть право видеть чужие задачи.

Не выбирается дело в связях. Сначала укажите «Тип связи» — список подставляется под выбранный тип. Если дело всё равно не находится, проверьте организацию: задачи и дела принадлежат конкретной практике.

Задача-заседание не редактируется целиком. У неё нельзя менять связь — она принадлежит инстанции дела. Дату переносите в самой инстанции.

Что дальше

Как заседания и сроки попадают в тот же календарь — в статье заседания и процессуальные сроки. Значения терминов — в глоссарии.