Документы сделки и предмета
В сделке документы двух сортов: те, что описывают работу, и те, что описывают имущество. Договор, акт и расписка относятся к сделке; выписка, кадастровый паспорт и ПТС — к предмету. Система разводит их по разным карточкам, и это разделение окупается на второй сделке с тем же объектом.
Что понадобится
Право роли на просмотр документов и доступ к самой сделке. Загрузка, переименование и удаление открываются отдельными правами.
Документы сделки
Вкладка «Документы» в карточке сделки — блок «Документы по сделке». Сюда складывают то, что относится к работе: проект договора и его версии, акты, расписки, переписку с контрагентом, доверенности на подписание.
Работа со списком та же, что и в других карточках: поиск по названию, сортировка, загрузка кнопкой «Добавить», переименование кнопкой с карандашом в строке. Что можно загрузить и что откроется предпросмотром — в статье загрузка и предпросмотр.
Документы предмета сделки
У предмета сделки своя карточка со своей вкладкой «Документы». Её содержимое — характеристика имущества: выписка из ЕГРН, правоустанавливающие документы, техпаспорт, отчёт об оценке, фотографии объекта.
Смысл разделения практический. Предмет живёт дольше сделки: та же квартира может пройти через проверку, потом через продажу, потом через спор. Документы, привязанные к объекту, остаются при нём и не теряются вместе с закрытой сделкой.
Где всё это лежит вместе
Документы сделок лежат в разделе «Файлы», в папке «Сделки». А вот папки для предметов у проводника нет, их документы видны только в режиме «Таблица». Переключатель «Проводник / Таблица» стоит вверху страницы. В колонке «Привязка» у таких файлов написано «Предмет сделки», а в фильтре «Привязка к сущности» их отбирает значение «Предметы сделок».
Частые сложности
Документ загрузили в сделку, а нужен в предмете. Перенести привязку нельзя: она задаётся при загрузке. Загрузите файл в нужную карточку и удалите лишнюю копию.
В карточке сделки не видно документов предмета. Так и задумано — это разные записи. Общий список смотрите в разделе «Файлы», в режиме «Таблица».
Не хватает права на загрузку. Просмотр и загрузка документов — разные права роли; их выдают отдельно.
Что дальше
Что такое предмет сделки и зачем он отдельной записью — предметы сделок. Чем режим «Таблица» отличается от проводника — проводник и папки.