Счета клиентам
Счёт — документ на оплату для клиента. В Quorley CRM он собирается не вручную, а из уже учтённой работы: записей времени и расходов, понесённых по делу. Поэтому выставление счёта — это проверка и подтверждение, а не перепечатывание сумм.
Что понадобится
Тариф с финансовым модулем, право работать со счетами и учтённая работа: записи трудозатрат или расходы, подлежащие возмещению. Клиент, которому выставляется счёт, должен быть заведён.
Как выставить счёт
- Откройте «Финансы» → «Счета клиентам» и нажмите «+ Счёт».
- Выберите «Клиент-плательщик».
- Укажите охват: «По всему клиенту» или «По конкретному делу или сделке» — во втором случае выберите «Дело» или «Сделка».
- Задайте период: «Период с» и «Период по» — из него берутся записи времени.
- Отметьте в блоке «Расходы к возмещению» расходы, которые войдут в счёт: период на них не влияет.
- Откройте «Предпросмотр позиций» и проверьте, что попадает в счёт.
- Нажмите «Сохранить черновик», проверьте его и затем — «Выставить счёт».
Когда деньги поступят, откройте счёт и нажмите «Отметить оплаченным».
Жизненный цикл
Счёт проходит путь «Черновик» → «Выставлен» → «Оплачен». Ошибочный счёт аннулируется: его строки снова становятся свободными и попадут в следующий.
Изменить выставленный счёт нельзя — это документ, который уже у клиента. Вместо правки есть «Пересоздать»: старый аннулируется, а из его строк собирается новый черновик по актуальным данным.
Из чего состоит счёт
В счёт попадают трудозатраты (записи времени по ставкам), возмещение расходов или и то, и другое — тогда состав счёта будет смешанным. К счёту прикладываются чеки об оплате: квитанции, платёжные поручения, кассовые чеки.
Частые сложности
В предпросмотре пусто. Проверьте период и охват: записи времени должны попадать в выбранный диапазон и относиться к выбранному делу или клиенту. Оплачиваемыми считаются записи с указанным клиентом.
Строка не попала в счёт. Скорее всего, она уже выставлена в другом счёте: одна и та же работа не оплачивается дважды.
Нельзя удалить последнюю строку черновика. Так и задумано: пустой счёт смысла не имеет — аннулируйте черновик целиком.
Что дальше
Как фиксируются сами деньги — финансовые операции. Что означают «наработка», «возмещение расходов» и «состав счёта» — в глоссарии.