Доски дел: статусы и группировки
Список дел отвечает на вопрос «какие дела есть», доска — на вопрос «что с ними происходит». Колонки доски — это статусы дел из настроек практики, поэтому одного взгляда хватает, чтобы увидеть, где скопилась работа.
Две доски и таблица
В меню «Судебные дела» три пункта, и они отвечают на разные вопросы:
- «Доска моих дел» — дела, где вы в команде. Ежедневный экран юриста.
- «Доска всех дел» — практика целиком, с группировкой. Экран руководителя; открывается правом на просмотр не назначенных на вас дел.
- «Все дела организации» — таблица с фильтрами и сортировкой, когда нужен поиск, а не картина. Открывается тем же правом, что и «Доска всех дел».
Как менять статус
- Перетащите карточку в нужную колонку.
- Отпустите её: статус сохранится сразу, подтверждения не требуется.
Доступны не все колонки. Статусная модель практики задаёт, из какого статуса в какой можно перейти, и при перетаскивании подсвечиваются только разрешённые колонки. Если дело нужно провести «против правил», меняют саму статусную модель, а не карточку.
На «Доске всех дел» у карточки есть ещё правая кнопка мыши: меню «Изменить статус» показывает разрешённые переходы списком — удобно на ноутбуке, где перетаскивать через полэкрана неудобно.
Группировки на доске всех дел
Доска практики строится в две оси: колонки — статусы, строки — группы. Группировка переключается в шапке доски:
| Группировка | Что показывает |
|---|---|
| «Исполнитель» | нагрузку сотрудников: у кого сколько дел и на каких стадиях |
| «Клиент» | все споры одного доверителя рядом |
| «Тип дела» | структуру практики по категориям споров |
| «Город» и «Судебный участок» | географию: где чаще всего заседания |
| «Приоритет» | что практика считает срочным |
| «Создатель» | кто заводил дела |
Карточку можно перенести не только между колонками, но и между строками: так меняются исполнитель, приоритет, тип, город или судебный участок. Две группировки исключение — «Клиент» и «Создатель»: состав клиентов правят в карточке дела, а создателя не меняют вовсе.
Рядом с группировкой стоит сортировка карточек внутри колонки: сначала новые или старые, по приоритету, по стоимости, по названию.
Что получится
Руководитель видит перекос до того, как он превратится в пропущенный срок: двенадцать дел у одного юриста и три у другого заметны на доске сразу, а в таблице — нет.
Юрист получает свой рабочий экран, где дела разложены по стадиям, а не свалены в общий список.
Частые сложности
Групп слишком много, доска не читается. Группы подгружаются по мере прокрутки и сворачиваются: закройте лишние, оставив те, что разбираете сейчас.
Дело не появилось на «Доске моих дел». Она показывает дела, где вы в команде. Если вас не добавили в команду дела, его там не будет — даже если вы его создали.
Что дальше
Как завести дело — как завести судебное дело. Как выглядит нагрузка команды в цифрах — дашборд: рабочий день практики. Тот же приём для непроцессуальной работы — доска сделок.