Дашборд: рабочий день практики

Дашборд открывается первым после входа — и это правильное место, чтобы начать день. Он отвечает на три вопроса подряд: что нового у практики за месяц, чем занята команда и что горит лично у вас. Открыть его можно в любой момент: «Аналитика» → «Дашборд».

Начало работы: список первых шагов

Пока практика не настроена, первым блоком на дашборде стоит «Начало работы» — разделы, из которых собираются карточки дел и клиентов, и отметка, что из этого уже заполнено. Подпись под заголовком напоминает: «Регионы, города и судебные участки уже на месте — они входят в общие справочники», поэтому шагов про регионы, города и суды в списке нет.

Шагов четыре: «Категории судебных дел», «Категории сделок», «Клиенты» и «Первое дело или сделка». Кнопка рядом с шагом открывает форму в боковой панели справа, дашборд остаётся на месте; пройденный шаг отмечается галочкой, а подпись над списком показывает, сколько пройдено.

Демо-записи «Знакомство» в счёт не идут: шаг закрывает только ваша собственная категория, клиент или дело.

Список видит не каждый: шаг показывается только той роли, которая может его выполнить. У сотрудника без права править справочники останутся клиенты и первая запись, а на онбординге — наоборот, только справочники: до оплаты подписки дела и клиенты не заводятся. Когда своя часть закрыта, блок так и говорит — «Ваша часть настройки готова» — и называет, чего ждать: активной подписки или коллег с правами на клиентов и дела.

Обзор: четыре цифры сверху

Верхняя полоса — один блок с главными числами месяца. Какие числа в нём стоят, зависит от роли.

Руководителю — тому, у кого в роли открыт раздел с аналитикой финансов, а в тарифе есть финансовый модуль и учёт времени, — полоса показывает деньги практики:

• «Выручка» — наработка по ставкам за месяц и изменение к прошлому месяцу. Это начисленная сумма, а не поступления на счёт.
• «К выставлению» — наработка, которая ещё не попала ни в один счёт. Подпись напоминает, сколько осталось невыставленным за прошлый месяц.
• «Дебиторка» — деньги, которые клиенты ещё должны, за всё время. Рядом отметка «Старше 60 дней» и сумма давних долгов — с них стоит начинать.
• «Оплачиваемость» — доля оплачиваемых часов за месяц, полосой и подписью «470 из 602 часов».

Если числа не загрузились, полоса так и пишет и предлагает «Повторить» — нулей на месте сумм не бывает.

Остальным полоса показывает работу:

• «Сделки · за месяц» и «Дела · за месяц» — сколько записей завели за месяц; подпись под цифрой показывает, сколько сейчас в работе у вас.
• «Мои задачи» — ваши актуальные задачи. Подпись предупреждает о просроченных среди ближайших или называет дату ближайшей. «4+ просрочено» значит, что просрочены все четыре первые задачи и дальше могут быть ещё.
• «Прибыль · месяц» — деньги месяца, если у роли есть доступ к финансам.

В этой полосе сделки, дела и задачи кликабельны. Нажатие на сделки или дела переключает блок статусов на эту запись, нажатие на задачи подводит к вашему списку задач ниже. С клавиатуры это работает так же: Tab переводит выбор, Enter и пробел нажимают.

Выручка, заседания, нагрузка и статусы

Под показателями стоят виджеты. У руководителя с аналитикой финансов в роли и финансовым модулем в тарифе их четыре, в два ряда: «Выручка по месяцам» и «Заседания на неделе», под ними «Нагрузка по исполнителям» и статусы. У остальных выручки нет, и три виджета — заседания, нагрузка и статусы — стоят одним рядом.

«Выручка по месяцам» — поступления по проведённым операциям за последние восемь месяцев, текущий включительно. По линии видно, растёт ли выручка; текущий месяц отмечен медной точкой с суммой, а сумму любого другого месяца показывает подсказка при наведении.

«Заседания на неделе» — задачи с типом «Судебное заседание», которые приходятся на текущую неделю, с понедельника по воскресенье. Строки такие же, как в списке «Задачи»: название, время, приоритет и статус; нажатие открывает задачу в боковой панели. Внизу написано, сколько заседаний видно, а «Показать ещё» дописывает следующие. Блок не растёт: высоту ему задают соседи по ряду, а строки прокручиваются внутри. Если заседание перенесли или отменили, блок обновится сам. Отменённые заседания в блок не попадают, а заседания коллег видны, только если роль открывает задачи всех сотрудников. Все задачи по дням — в календаре.

Нагрузка и статусы

«Нагрузка по исполнителям» показывает, сколько часов каждый сотрудник записал в учёт времени за текущий месяц. Тёмная часть полосы — оплачиваемые часы, светлая — прочие, число за полосой — все часы сотрудника. Самые загруженные стоят сверху, поэтому перекос в команде виден сразу. В блоке пять сотрудников, остальные и итог часов команды — по кнопке «Подробнее».

Часы берутся из учёта времени, поэтому блок работает на тарифе с учётом времени. Без права видеть часы всех сотрудников блок показывает только ваши часы и прямо об этом пишет: доступ открывает руководитель в настройках роли.

«Статусы» — полоса распределения и легенда под ней: сколько записей стоит на каждой стадии и какую долю они занимают. Переключатель «Дела» и «Сделки» стоит в шапке блока. В блоке пять статусов, остальные сведены в строку «Прочие». Нажатие на строку статуса фильтрует ваш список ниже и подводит к нему, отметка фильтра снимается крестиком. Кнопка «Подробнее» открывает боковую панель со всеми статусами без свёртки.

Чьи записи посчитаны, написано внизу блока. Если в вашей роли открыт просмотр всех дел, блок показывает «Все дела организации». Для сделок так же: с правом видеть все сделки — «Все сделки организации». Без этих прав в блоке «Только ваши дела» и «Только ваши сделки»: записи, где вы ответственный или соисполнитель.

У меня в работе

Три списка в один ряд: «Сделки», «Судебные дела» и «Задачи» — только ваши. Строка сделки или дела открывает её карточку, строка задачи — задачу в боковой панели. Клиент и связанная запись в строке задачи ведут в свои карточки, ссылка «все» в шапке списка — в полный раздел. Задачи отсортированы по началу, поэтому просроченные всегда сверху и отмечены красным.

Каждый список показывает первые четыре записи. Внизу блока слева написано, сколько из них видно — «Показано 4 из 6», — а кнопка «Показать ещё» справа дописывает следующие. Новые строки появляются внутри блока: список прокручивается колесом, тачпадом или клавишами, а шапка и низ блока стоят на месте. Блоки ряда одной высоты, у короткого списка под строками остаётся место. Когда показаны все записи, кнопки нет.

На телефоне списки идут друг под другом и растут вместе со страницей — прокрутки внутри блока там нет.

Частые сложности

Дашборд пустой. Так и должно быть у новой организации: цифры появятся с первым делом, сделкой и задачей. Если данные есть, а блок аналитики пуст — проверьте переключатель сделок и дел: возможно, выбран тот вид работы, которого у практики пока нет.

Выручка за месяц меньше ожидаемой. График считает только проведённые операции прихода: выставленный, но не оплаченный счёт в него не попадает.

Что дальше

Дашборд — витрина, а не инструмент разбора. Разбор денег по периодам и клиентам — финансовая аналитика. Часы команды и оплачиваемость — аналитика трудозатрат.