Ставки сотрудников и дел

Час юриста стоит по-разному: у партнёра и стажёра, для крупного клиента и по дружественному делу. Раздел «Финансы» → «Ставки» задаёт эти стоимости один раз, чтобы дальше система считала наработку сама.

Что понадобится

Тариф с финансовым модулем и право роли на управление ставками. Заполнять ставки имеет смысл до того, как команда начнёт списывать время: записи без ставки в выручку не попадают и выглядят в отчётах как бесплатная работа.

Четыре уровня ставок

Наверху экрана — карточка «Базовые ставки организации»: себестоимость часа, выручка часа и прибыль с часа. Она видна всегда, потому что от неё наследуют все остальные уровни. Ниже — вкладки «Сотрудники», «Дела» и «Сделки»: те же ставки, только частнее.

Базовые ставки организации — с них начинают: одна себестоимость, одна выручка, и практика уже считается.

«Сотрудники» — своя ставка конкретному человеку. В таблице видно действующие значения и источник: «Орг-дефолт» — унаследована, «Своя ставка» — задана лично. Колонка «Запланировано» показывает версию, которая вступит в силу позже.

«Дела» и «Сделки» — ставка под конкретную запись. Здесь задаётся только выручка, и она приоритетнее ставок сотрудника: так оформляют особые условия для доверителя, не трогая общие правила.

Как задать базовые ставки

1. Откройте «Финансы» → «Ставки».
2. В карточке «Базовые ставки организации» нажмите «Задать ставки» — или «Изменить», если ставки уже есть. Справа откроется панель.
3. Заполните «Себестоимость» и «Выручка» — рубли за час.
4. При необходимости укажите «Действует с»: пустое поле означает, что ставка начнёт действовать с сегодняшнего дня.
5. Нажмите «Сохранить ставку».

Сохранённая ставка сразу видна в карточке — с датой, с которой она действует.

Для сотрудника: перейдите на «Сотрудники», найдите человека поиском и откройте его строку — панель та же. Для дела или сделки: выберите запись в одноимённой вкладке; система покажет её действующую ставку, а кнопка «Задать ставку» или «Изменить ставку» откроет панель.

Ставки по видам работ

Заседание, подготовка документов и телефонная консультация могут стоить по-разному. Кнопка «+ Переопределение» задаёт пару «вид работы — ставка»: выбираете тип задачи и указываете для него свои себестоимость и выручку.

Переопределения доступны на уровне организации и сотрудника. Пустой список означает, что все виды работ считаются по общей ставке.

Что получится

Каждая запись учёта времени получает две суммы: сколько предъявить клиенту и во что этот час обошёлся практике. Из первой собираются счета, из второй — себестоимость и рентабельность в аналитике трудозатрат.

Частые сложности

В аналитике часы есть, а выручки нет. У записей стадия «Без ставок»: на их дату действующей ставки не нашлось. Проверьте «Действует с» — ставка, начинающаяся сегодня, к прошлой неделе не применяется.

Ставка сотрудника не подтянулась. Посмотрите столбец «Источник ставки»: «Орг-дефолт» означает, что своей ставки у человека нет и работает базовая.

Сохранил ставку, а цена прежняя. Проверьте колонку «Запланировано» и плашку под ставкой: если у версии стоит будущая дата, до неё считается прежняя цена.

Для дела нужна другая себестоимость. Так не получится: у дела и сделки задаётся только выручка. Себестоимость — характеристика сотрудника, а не записи.

Что дальше

Как ставки превращаются в счёт — от часов к гонорару. Где смотреть результат — аналитика трудозатрат.