Связи задачи: клиент, дело и сделка
Задача без связи — просто напоминание. Задача, привязанная к делу и клиенту, превращает потраченное время в наработку, а потом в позицию счёта. Поэтому связи — не бюрократия, а то, из-за чего работа оказывается оплаченной или нет.
Что понадобится
Право менять задачу: свою задачу правит исполнитель, чужие — сотрудник с правом на изменение не назначенных на него задач. В режиме чтения подписки связи не меняются.
Дело или сделка, к которым привязывается работа, и клиент, входящий в их состав.
Как изменить связи
- Откройте задачу — из календаря, доски задач или карточки записи.
- В блоке «Связь» нажмите кнопку с карандашом.
- Выберите клиента в поле «Клиент».
- Укажите «Тип связи» — «Судебное дело» или «Сделка».
- Выберите саму запись в поле ниже.
- Нажмите «Сохранить».
Клиент и связь сохраняются одним действием. Чтобы снять привязку, нажмите крестик рядом с полем: «Убрать связь» отвязывает дело или сделку, «Убрать клиента» — клиента (кнопка доступна, пока связи с записью нет).
Что даёт связь
Время попадает по адресу. Записи учёта времени по задаче ложатся на дело или сделку, а оплачиваемыми становятся те, у которых указан клиент.
Задача видна в карточке. Она появляется на вкладке «Задачи» дела, сделки или клиента — команда видит работу, не разыскивая её в общем списке.
Аналитика считает честно. Часы без связи попадают на вкладку «Пробелы учёта» как записи без клиента и связи — это и есть работа, которую практика рискует подарить.
Заседания — особый случай
Задача типа «Судебное заседание» создаётся вместе с датой заседания в инстанции дела. Её связь с делом зафиксирована: поля «Тип связи» и выбор записи недоступны, крестика «Убрать связь» нет. Изменить можно только клиента.
Так сделано, чтобы заседание не оторвалось от дела, к которому относится: иначе календарь показывал бы суд, не связанный ни с одним спором.
Частые сложности
В списке нет нужного дела. Проверьте права: выбирать можно из дел, которые вам доступны. Дела, не назначенные на вас, видны только с соответствующим правом.
Время не попало в счёт. Чаще всего в записи не указан клиент — такая работа считается внутренней. Проверьте связи задачи, а затем сами записи учёта времени.
Что дальше
Как ставится задача и что ещё в ней настраивается — постановка задачи и исполнители. Как считать время по задаче — таймеры. Как это время превращается в гонорар — от часов к гонорару.