Сформировать документ судебного дела
Как сформировать документ судебного дела в Quorley CRM: выбрать клиентов и инстанцию, проверить сведения, скачать Word и найти файл в документах дела.
Выберите шаблон дела, проверьте клиентов и при необходимости укажите судебную инстанцию. Готовый Word сохранится у этого дела.
Что понадобится
Откройте нужное судебное дело в нужной организации. Нужны доступ к делу, права «Формировать документы по шаблонам» и на загрузку документов, а также доступ по тарифу. В режиме «только чтение» формирование недоступно.
Убедитесь, что есть активный шаблон с назначением «Судебное дело». Если документ использует инстанцию, проверьте, что нужная инстанция добавлена в дело и доступна вам.
Как войти: два пути
- В карточке дела среди основных действий нажмите «Сформировать документ».
- Либо откройте вкладку «Документы» и нажмите «Сформировать по шаблону».
Откроется одна и та же боковая панель.
Выберите шаблон и участников
- В блоке «Доступные шаблоны» найдите нужное название через список, поиск по названию.
- При необходимости просмотрите следующие части списка. Нажмите строку с названием шаблона и стрелкой справа. Форма документа откроется сразу.
- В форме откройте отдельный раздел «Участники». Чтобы добавить клиента дела, нажмите там «Участник» с иконкой плюса: откроется список выбора с поиском и страницами.
- Отметьте нужных клиентов и нажмите «Добавить выбранных». Вы вернётесь в раздел «Участники» с подтверждённым составом.
- В разделе «Участники» стрелками измените порядок выбранных клиентов; здесь же можно убрать лишнего. Порядок задаёт повторяющиеся блоки документа. Затем нажмите «Вернуться к документу».
Если шаблон требует хотя бы одного клиента, пустой состав нужно заполнить. «Шаблон» с иконкой плюса относится к подготовке новых шаблонов и доступен сотрудникам с соответствующим правом.
Выберите инстанцию и проверьте данные
В разделе «Участники» нажмите имя клиента, чтобы открыть его реквизиты. После правок нажмите «Сохранить для документа». «Отмена» возвращает без правок этой панели.
- Проверьте сведения дела и выбранных клиентов, которые показывает шаблон.
- Если шаблон использует судебную инстанцию, нажмите «Инстанция». Отметьте нужную запись дела и нажмите «Использовать инстанцию». Первая или последняя инстанция сама не выбирается.
- Посмотрите пометку обязательности. Если инстанция обязательна, без выбора запустить формирование нельзя. Необязательный выбор можно оставить пустым, если форма позволяет продолжить.
- Нажмите «Данные инстанции» и проверьте доступные поля. Если шаблон использует ФИО судьи, введите его вручную: справочника судей в этом выборе нет. Нажмите «Сохранить для документа».
- Заполните обязательные значения и общие поля документа на основном экране. Свои поля шаблона откройте через «Дополнительные данные».
- Проверьте имена, склонение и порядок клиентов перед запуском.
В разделе «Дополнительные данные» заполните свои поля и нажмите «Сохранить для документа». «Отмена» и кнопка «Назад» в шапке возвращают к документу без неподтверждённых правок этого раздела.
Смена инстанции очищает её ручные значения, включая ФИО судьи. Проверьте поля новой инстанции и заполните их заново. Снятие клиента также сбрасывает его ручные поправки; после повторного выбора они не возвращаются.
Возврат из вложенного экрана к текущей форме сохраняет подтверждённые изменения. Если вы меняли состав или значения, при возврате к списку «Доступные шаблоны» появится предупреждение: эти правки будут сброшены. Если состав и значения не менялись, список откроется без предупреждения. После повторного выбора шаблона проверьте их заново. Правки в форме относятся только к документу: дело, инстанция и карточки клиентов в CRM сохраняют прежние сведения. Редактируемые поля зависят от шаблона.
Запустите формирование
- Убедитесь, что выбрана обязательная инстанция и заполнены отмеченные поля.
- Нажмите «Сформировать».
- Пока показано «Формируем документ», можно закрыть панель. Формирование продолжится.
Найдите результат
На экране «Документ готов» нажмите «Скачать документ». Файл сохранён на вкладке «Документы» дела. У выбранных клиентов копии не создаются.
«Журнал генераций» показывает прошлые запуски по частям. Найдите нужный результат и скачайте его или нажмите «Сформировать ещё раз». Новый запуск потребует проверить текущих клиентов, снова выбрать инстанцию и заполнить ручные значения; журнал их не восстанавливает.
Результат появится в документах карточки. Изменение скачанного Word не меняет дело или данные клиентов.
Типовые ситуации
| Что произошло | Что сделать |
|---|---|
| Нужного шаблона нет | Очистите поиск. Если список пуст, попросите ответственного проверить назначение «Судебное дело» и активность шаблона. |
| Нужного клиента нет | Проверьте его связь с делом и доступ к карточке. Обновите состав после исправления связи. |
| Форма просит выбрать инстанцию | Выберите нужную инстанцию дела. Не рассчитывайте на автоматический выбор последней. |
| Нужной инстанции нет | Проверьте инстанции в карточке дела и свой доступ. Добавление или исправление инстанции выполняется отдельно при наличии права. |
| ФИО судьи пропало после смены инстанции | Введите ФИО для новой инстанции. Предыдущее ручное значение сбрасывается. |
| Не хватает обязательного поля | Заполните названное поле. Если оно недоступно для правки, исправьте исходные сведения или попросите ответственного проверить шаблон. |
| Ответ после запуска не пришёл | Нажмите «Проверить запрос». Проверка относится к той же отправке с исходными значениями и не запускает новый документ. Пока исход неизвестен, состав и значения менять нельзя. |
| Формирование долго не заканчивается | Если результат долго не подтверждается, нажмите «Проверить статус» или вернитесь позже. Проверка не создаёт второй документ. |
| Показана окончательная ошибка | Прочитайте причину и исправьте данные или шаблон. Если панель предлагает «Сформировать заново», сначала проверьте подготовленную форму и подтвердите новый запуск. Завершившееся задание не возобновляется. Формат файла автоматически не меняется. |
| Готовый файл не скачался | Нажмите «Скачать ещё раз» или откройте готовый файл в документах этой записи. Повторяется только скачивание; новое формирование не нужно. |
Что дальше
Подготовка шаблонов и общие ограничения описаны в статье документы по шаблонам. Работа с исходной карточкой и её файлами: открыть инструкцию.