Сформировать документ финансовой операции

Откройте финансовую операцию, выберите её шаблон и проверьте сведения для документа. Если нужны данные связанного дела или сделки, выберите этот источник в форме.

Что понадобится

Нужны доступ к операции и финансовому модулю, права «Формировать документы по шаблонам» и на загрузку документов, а также доступ по тарифу. В режиме «только чтение» новый документ сформировать нельзя.

Нужен активный шаблон с назначением «Финансовая операция». Дело или сделка, связанные с операцией, могут дать дополнительные сведения, если вам доступны эти записи. Сама связь не выбирает источник автоматически.

Как войти: два пути

1. Откройте нужную операцию. В её боковой панели среди основных действий нажмите «Сформировать документ».
2. Либо в той же панели откройте вкладку «Документы» и нажмите «Сформировать по шаблону».

Оба пути открывают панель формирования для этой операции.

Выберите шаблон и источник

1. В блоке «Доступные шаблоны» найдите название. Используйте поиск и следующие части списка, если они нужны.
2. Нажмите строку с названием шаблона и стрелкой справа. Форма документа откроется сразу.
3. Нажмите «Источник данных». «Только операция» использует собственные сведения операции. Если доступны связанное дело или сделка, отметьте нужную связь. Нажмите «Использовать выбранное».
4. После выбора дела проверьте клиентов и судебную инстанцию, если её использует шаблон. После выбора сделки проверьте клиентов и предметы.
5. Когда выбранный источник допускает состав из нескольких записей, откройте отдельный раздел «Участники» или «Предметы». Кнопка «Участник» с иконкой плюса или «Предмет» с иконкой плюса внутри раздела открывает отдельный список добавления с поиском и страницами. Отметьте нужные записи и нажмите «Добавить выбранных» для участников или «Добавить выбранные» для предметов.
6. Вы вернётесь в раздел выбранных записей. Там стрелками измените порядок, а действием удаления уберите лишние строки. Порядок задаёт повторяющиеся блоки документа. Затем нажмите «Вернуться к документу»; подтверждённый состав сохранится.

В варианте «Только операция» нельзя собрать произвольный список клиентов: доступен не более одного клиента операции. Для состава связанного дела или сделки сначала выберите этот источник. Предельный состав с источником: 100 клиентов и 200 предметов. «Выбрать все», если доступно, относится к связанному списку под поиском на всех страницах.

Смена источника требует снова проверить состав и заполнить его ручные значения. Если проверяете уже выбранные записи, работайте в разделе «Участники» или «Предметы», затем нажмите «Вернуться к документу», сохранив источник. Для просмотра реквизитов одного участника не требуется добавлять новые записи.

Кнопка «Шаблон» с иконкой плюса доступна сотрудникам, которые управляют шаблонами. Для выбора готового шаблона она не нужна.

Проверьте данные

Нажмите «Плательщик», чтобы открыть его сведения. Клиентов и предметы проверяйте нажатием имени или названия в соответствующем разделе. В каждой панели реквизитов нажмите «Сохранить для документа», чтобы применить правки. «Отмена» возвращает без правок этой панели.

1. Проверьте сведения операции, плательщика и счёта, которые показывает выбранный шаблон.
2. Если один человек или организация участвуют как клиент и плательщик, проверьте общие сведения этой записи. Ручное исправление используется в обеих ролях; отдельные противоречащие значения для этих ролей не задаются.
3. При источнике «Дело» нажмите «Инстанция», отметьте нужную запись и нажмите «Использовать инстанцию», если шаблон использует эти сведения. Если выбор отмечен обязательным, заполните его. Необязательный выбор можно оставить пустым, когда форма позволяет продолжить.
4. Для проверки инстанции нажмите «Данные инстанции». Если шаблон использует ФИО судьи, введите его вручную в доступное поле и нажмите «Сохранить для документа». При смене инстанции ручные значения её полей сбрасываются.
5. Заполните остальные обязательные значения. Общие поля документа находятся на основном экране. Свои поля шаблона откройте через «Дополнительные данные».
6. Проверьте состав, порядок и написание имён перед запуском.

В разделе «Дополнительные данные» заполните свои поля и нажмите «Сохранить для документа». «Отмена» и кнопка «Назад» в шапке возвращают к документу без неподтверждённых правок этого раздела.

Снятие клиента сбрасывает его ручные поправки, даже если та же запись остаётся плательщиком. Проверьте общие значения заново. Снятие предмета также очищает его ручные значения. Возврат из вложенного экрана к текущей форме сохраняет подтверждённые изменения. Если вы меняли состав или значения, при возврате к списку «Доступные шаблоны» появится предупреждение: эти правки будут сброшены. Если состав и значения не менялись, список откроется без предупреждения. После повторного выбора шаблона проверьте их заново.

Поправки нужны только для документа. Они не меняют сумму, оплату, статус операции, счёт или связанные карточки в CRM. Форма не проводит платёж и не подтверждает оплату.

Запустите формирование

1. Проверьте источник, обязательную инстанцию и отмеченные поля.
2. Нажмите «Сформировать».
3. Пока показано «Формируем документ», можно закрыть панель. Процесс продолжится.

Найдите результат

На экране «Документ готов» нажмите «Скачать документ». Файл лежит на вкладке «Документы» операции. Копии у клиента, плательщика, дела, сделки и предметов не создаются.

«Журнал генераций» показывает запуски по частям. Из него можно скачать результат или выбрать «Сформировать ещё раз». Для нового запуска проверьте актуальные значения и снова выберите нужный источник и инстанцию: история не восстанавливает их и прежние ручные правки.

Результат появится в документах карточки операции. Откройте её боковую панель и вкладку «Документы» в текущей организации. Доступ к операции и финансовому модулю проверяется отдельно; эта инструкция не расширяет права. Редактирование скачанного Word не изменяет CRM.

Типовые ситуации

Что дальше

Подготовка шаблонов и общие ограничения описаны в статье документы по шаблонам. Работа с исходной карточкой и её файлами: открыть инструкцию.